新能源(yuán)汽车(chē)车主两(liǎng)大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙(lóng)头宁德时代1000公里(lǐ)的(de)麒麟(lín)电池，缓解了新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主们对续(xù)航里程的焦虑。但(dàn)随之而来的是补(bǔ)能问题。和(hé)通过技术创新进步即可解决的续航(háng)里(lǐ)程问题不同的(de)是，摆在新能源汽车(chē)车主面前的补能方式暂(zàn)时只(zhǐ)有两种(zhǒng)——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相(xiāng)比起时间较(jiào)长(zhǎng)的充电，换电(diàn)无疑是(shì)一(yī)种好方(fāng)法。只不过，支持换电的汽车(chē)品牌并(bìng)不多，又或者说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能(néng)源汽车车主对换电的电(diàn)池质量(liàng)有所担忧。现实情况是，大(dà)多数新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主依然会(huì)选择充(chōng)电补能。

　　充(chōng)电同样问(wèn)题多多，包括价(jià)格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求(qiú)的充电桩数(shù)量，无(wú)法盈利的(de)充(chōng)电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显示，2021年估(gū)算中国新能源汽(qì)车充电(diàn)电费市场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服务费市(shì)场规模高(gāo)达17亿(yì)元至34亿元(yuán)。假设电(diàn)价(jià)不发生巨大变化，到2025年市(shì)场(chǎng)规模(mó)将会扩大(dà)3倍(bèi)，到2030年市(shì)场规(guī)模(mó)将(jiāng)会(huì)扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将突(tū)破千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反复出现(xiàn)，但依(yī)然(rán)无(wú)法(fǎ)否认这是一个有着极大潜力(lì)的市场(chǎng)，哪怕(pà)是处于(yú)“价(jià)格(gé)换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数玩家(jiā)前仆后继地进场(chǎng)。在进(jìn)场的大(dà)批企业(yè)中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一(yī)股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电(diàn)应用(yòng)场景之余，迅速对(duì)行(xíng)业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第(dì)四季(jì)度及全年未(wèi)经审计财务报告。财报显示，能链智电2022年(nián)全年总交易额(é)超(chāo)过(guò)27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智电预测数据(jù)，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有量将达(dá)峰，而(ér)电动汽车将持续增长(zhǎng)，并于(yú)2036年超(chāo)过传统燃油(yóu)车。这意味(wèi)着，身处充电服务行业的能链智(zhì)电(diàn)将(jiāng)会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸引了资(zī)本(běn)市场(chǎng)的高(gāo)度关注(zhù)。全(quán)球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官(guān)网(wǎng)披露的最新持仓数(shù)据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模(mó)的第三方充(chōng)电网络运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该(gāi)基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份(fèn)额第一。按披(pī)露数(shù)据测算，景(jǐng)顺持(chí)仓能链(liàn)智电市值已(yǐ)超2000万美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车行(xíng)业(yè)发展迅速，但对(duì)于广大新能源车主的(de)充(chōng)电服务痛点尚未完全得到解(jiě)决。这为能(néng)链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机会。谁能有(yǒu)效解决(jué)车主们的痛点，谁就(jiù)能成为充(chōng)电服务(wù)行业中(zhōng)当之无愧的龙头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化(huà)部、交通运输部等八部门(mén)发布《关于组织开展(zhǎn)公共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电(diàn)动化先(xiān)行区试点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度(dù)超前的(de)充换电基础设施，新增公用(yòng)桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域(yù)新能车（标准(zhǔn)车）比例(lì)力争到1:1，高速服务(wù)区充电车位(wèi)占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电(diàn)桩的比例(lì)称为(wèi)“车桩(zhuāng)比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足新能源(yuán)汽车(chē)的(de)充(chōng)电需(xū)求。

　　据中国充电联盟数据，2022年(nián)公共充电(diàn)桩直流桩占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员(yuán)单(dān)位总计上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新增(zēng)公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行预测，假设(shè)新增桩需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安研(yán)报观点认为(wèi)，充电桩(zhuāng)是支撑新能(néng)源(yuán)汽车市场健康快速(sù)发展的重要基础设施(shī)建设之一，未来将加速完(wán)成向高(gāo)功率快充的方向技(jì)术升级，并加(jiā)速完(wán)成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透率进(jìn)一(yī)步(bù)提高(gāo)。

　　艾媒咨询(xún)2020年(nián)曾估(gū)算(suàn)，未来5年内，中国公共充电桩投资建设(shè)规模的同比增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达(dá)到187.6亿元。但随着(zhe)中国新能源汽车市场不(bù)断超预(yù)期(qī)发(fā)展，艾媒咨询的估(gū)算已略显保守。有(yǒu)机(jī)构预测，假(jiǎ)设(shè)2025年(nián)车(chē)桩比依然(rán)在(zài)2:1附(fù)近、直流充(chōng)电桩比例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年至2025年中(zhōng)国国内(nèi)充电桩(zhuāng)市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场的(de)高速(sù)增长，对充电桩行(xíng)业产生了巨(jù)大的推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能(néng)源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)出(chū)现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分(fēn)别增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新(xīn)能源(yuán)乘用车(chē)占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已(yǐ)达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树认为，新(xīn)能(néng)源汽车渗透率仍会(huì)快(kuài)速提(tí)升，预(yù)计2023年总体狭义乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其中新能源(yuán)乘用车销(xiāo)量有(yǒu)望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增(zēng)速超30％。

　　中汽协(xié)副总(zǒng)工程(chéng)师许海东对新能源(yuán)汽车市场(chǎng)则更为看(kàn)好。据其预计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量(liàng)约为2380万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车(chē)总销量约为380万辆，同比增长15％。新(xīn)能(néng)源汽车市场全年销量有望超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量(liàng)持(chí)续上升，对应的是补能需求的持续扩(kuò)大，所需要的充(chōng)电桩(zhuāng)数量更是庞大(dà)，充电桩市(shì)场空(kōng)间(jiān)潜力十(shí)足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)91.6％，公共充(chōng)电桩保有(yǒu)量(liàng)达到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万座(zuò)，保有(yǒu)量为(wèi)11.1万座。

　　机构(gòu)预估数(shù)据显(xiǎn)示，预计2023年(nián)将(jiāng)新增公共(gòng)充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充(chōng)电站增量约为6万座(zuò)，公共充(chōng)电站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速(sù)补能是新能源汽车技(jì)术进步的重要(yào)发展方向(xiàng)。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自家(jiā)停车位等可以(yǐ)长时(shí)间停放的场(chǎng)景下，在短(duǎn)时停靠(kào)的(de)公共场景电动车均(jūn)有快速补能的需(xū)求(qiú)，更高比例的快充桩满(mǎn)足消费(fèi)者(zhě)的客(kè)观需要。

　　据(jù)了(le)解，目(mù)前(qián)各(gè)国政策(cè)从顶层(céng)设计积极(jí)推动快(kuài)充技术(shù)发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步(bù)提高。高压快充技(jì)术(shù)是当(dāng)前车企实现快(kuài)充的主流选择(zé)，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化(huà)趋势(shì)却(què)拖(tuō)慢了新能源汽(qì)车的发展速度(dù)。

　　东莞证(zhèng)券(quàn)研报显示，充电桩(zhuāng)设备行业(yè)的技术(shù)门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化(huà)程度较高，目前国(guó)内充电桩设(shè)备生(shēng)产领域的相关(guān)公司(sī)数(shù)量(liàng)超过(guò)300家(jiā)，供应(yīng)商数量多，使得大(dà)量(liàng)新玩家可(kě)以轻(qīng)松进入(rù)充(chōng)电桩行业。

　　由于充(chōng)换电(diàn)基础设施(shī)依赖土(tǔ)地和资本(běn)，因此(cǐ)本(běn)地化和(hé)分散(sàn)化是(shì)趋势。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的城投、国(guó)投、环投、商业地(dì)产等(děng)资产(chǎn)持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业等(děng)都会积极参与(yǔ)到(dào)充电市场中。近两年，中国充电市(shì)场已(yǐ)经呈现出(chū)分散化(huà)的趋势(shì)，充电运(yùn)营(yíng)商CR5（前5大企业(yè)市占率(lǜ)）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正(zhèng)进(jìn)一步(bù)削弱(ruò)新能(néng)源汽车车主的消(xiāo)费体验(yàn)。据(jù)悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间长、下载多个APP等(děng)都是每一位新能(néng)源汽车车主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出(chū)，从行业发展角度看(kàn)，公共充电基础设(shè)施网络建(jiàn)设呈结(jié)构性供给(gěi)不足；不同(tóng)充电运营商(shāng)充电(diàn)网络间形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充(chōng)电设施利用率(lǜ)低、盈利模式(shì)单一；缺(quē)乏(fá)充电场站运营管理(lǐ)等(děng)。庞大而分散的运营商需要标准(zhǔn)统一(yī)的(de)行(xíng)业规范和服务。

　　中(zhōng)金(jīn)公司研报(bào)曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运(yùn)营商自建桩(zhuāng)受限于资金压(yā)力和土地资源，建(jiàn)桩主力由此前的运营商转变为地方(fāng)国企、小工商(shāng)业(yè)等掌握土地资源的第(dì)三方建设，由(yóu)此具备当地区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的(de)二线及新增运营商迅速(sù)获(huò)得市场(chǎng)份额。展望(wàng)未来，我们认(rèn)为充电桩(zhuāng)场址资(zī)源具备稀缺(quē)性，拥有(yǒu)本地优(yōu)质土地资源的地方国企、小工商业(yè)有望维持建桩主力(lì)地(dì)位。”

　　此外，分(fēn)散化(huà)趋势亦体现在城乡供应格局的巨(jù)大差(chà)异。中(zhōng)国汽车流通协(xié)会有形汽车(chē)市场分会常(cháng)务副(fù)理(lǐ)事长(zhǎng)苏晖曾公开表示(shì)，新能源汽车(chē)下乡目前更多停(tíng)留在(zài)口头阶段，事实上做(zuò)的远远不够(gòu)，应当(dāng)给予高度(dù)重视，同(tóng)样充(chōng)电市场应(yīng)先一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能(néng)源(yuán)汽车与充电桩已落入了“先有鸡还是(shì)先有蛋(dàn)”的困局。值(zhí)得注意的是，随着(zhe)各大新能(néng)源汽车品(pǐn)牌(pái)逐渐下沉至三四线城市，新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)的进一步提高，充电桩分散化所带来的(de)问(wèn)题也(yě)将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电(diàn)桩服务整(zhěng)合已刻不容(róng)缓，而拥(yōng)有充电(diàn)服务全包模式的企业将会(huì)在(zài)这场(chǎng)赛跑(pǎo)中占据领先优(yōu)势。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务全包模(mó)式(shì)是充(chōng)电(diàn)服务商(shāng)针对(duì)无业内(nèi)经验、但掌握土地资金资(zī)源、急需进行充电桩建设的目标(biāo)群体(tǐ)提出的(de)一站式解决方案(àn)，目(mù)标客户包含地方国(guó)企(qǐ)、地方小工商业业(yè)主及目的地小区/民宿业主等(děng)。充电(diàn)服务(wù)商凭(píng)借(jiè)业内积累经验和资源，向(xiàng)目标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站(zhàn)及(jí)后续运营运维的三位一(yī)体综合服(fú)务(wù)，分别获得(dé)对应服务收入、充电桩等设备(bèi)销(xiāo)售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充(chōng)电服务全包模式(shì)有效解决充电运营商“盈利(lì)难”的(de)问题(tí)，同(tóng)时可对接充电桩制(zhì)造商(shāng)和需要充电(diàn)服务的新能源汽车车主，从而(ér)改善(shàn)整个产业链的盈利状况和消费体验。能提供全包(bāo)模(mó)式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内(nèi)领先的储(chǔ)能系统集成商与(yǔ)统服务商海博思创(chuàng)成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司——能链海博，发挥(huī)双方(fāng)各自在用户、产品、技(jì)术和运营、场(chǎng)景等(děng)方面的优势(shì)，布局多(duō)元化储能(néng)解决方案(àn)，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能(néng)，拉(lā)动电(diàn)源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步(bù)落地“光储充(chōng)检服”一体化(huà)充电站，有(yǒu)效(xiào)解决充电基(jī)础设(shè)施电(diàn)力增容扩(kuò)容(róng)、快速安全充电、电池健(jiàn)康(kāng)检(jiǎn)测等问(wèn)题(tí)，为新能源汽车车主带来智能(néng)、高(gāo)效、安全的充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化(huà)充电站，实际上便是储能(néng)电站叠加(jiā)智能检查及(jí)车主服务。储能电站(zhàn)的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电(diàn)网或光(guāng)伏装置等方(fāng)式“充(chōng)电”并(bìng)储存，在高峰用电(diàn)时释放储存(cún)电量。与此同时，电站还可以参与(yǔ)市场交易，在空闲(xián)时段(duàn)可(kě)利用电(diàn)量进行(xíng)盈利。这(zhè)样一(yī)来，既可以保障电力系(xì)统稳定，又(yòu)能够拓展充电站盈利来源，从而(ér)推(tuī)动充电(diàn)站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站建设(shè)外，能链(liàn)智电还与住宿(sù)产业互联网(wǎng)平台订单来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的(de)自(zì)驾游更是(shì)成为民众出行的(de)首选项。

　　智电来了将以民宿为核心(xīn)场景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采(cǎi)购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维(wéi)修等在内的一站式(shì)服务(wù)，并联合战略合作(zuò)伙伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满(mǎn)足新(xīn)能(néng)源车主在旅游目(mù)的地(dì)就近充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还(hái)推出充电机器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用随(suí)充”的全自动(dòng)充电(diàn)服务。只不过，通过充电机器人(rén)进(jìn)行自动补能的解(jiě)决(jué)方案(àn)，仍为(wèi)时尚早。相比起这种需(xū)要结(jié)合新(xīn)技术(shù)的解(jiě)决方案，充电站依然是(shì)充电服务(wù)商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行(xíng)业做法与新(xīn)兴技(jì)术(shù)手段(duàn)相结合，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助力(lì)交通能源绿色发展，同时(shí)也(yě)实现自身(shēn)业(yè)绩持续增长。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年能链智电(diàn)实现净(jìng)收入9280万元人民币(bì)，同比激增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万(wàn)元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了(le)解(jiě)，由(yóu)于(yú)能链(liàn)智电(diàn)的服务(wù)模式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总(zǒng)充(chōng)电量达到27.53亿(yì)度，同比(bǐ)增长116％。当(dāng)前，能链智电已(yǐ)连(lián)接服(fú)务(wù)充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球最大的新能(néng)源市场，能链(liàn)智电业(yè)务发展潜力充满(mǎn)想(xiǎng)象空间。能(néng)链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托独(dú)一无(wú)二的商业模式和行业卡位(wèi)，抓住(zhù)能源变革的历史性机遇(yù)，与合(hé)作伙(huǒ)伴共(gòng)同(tóng)推动交通碳(tàn)减排，助力双(shuāng)碳目标实(shí)现。”

　　同(tóng)时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透(tòu)露，能链智电已(yǐ)分别在(zài)新加坡(pō)和阿姆斯特(tè)丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂平台，帮助充电(diàn)站参(cān)与电力交易(yì)战狼3什么时候上映？市场，并为更广泛的电网(wǎng)提供(gōng)削峰填战狼3什么时候上映？谷等各种支持服务(wù)，助力新能源(yuán)行业建立现(xiàn)代能源系统。

　　整体上，新战狼3什么时候上映？能源汽车市场高速发(fā)展，已成为市场(chǎng)共识(shí)：续(xù)航里(lǐ)程(chéng)和补(bǔ)能(néng)问(wèn)题仍将是一段时间内(nèi)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车渗(shèn)透过程中的(de)两大难。但(dàn)随(suí)着第三方充电(diàn)服务商对充(chōng)电服务行业进(jìn)行整合(hé)以及新应用场景的拓(tuò)展(zhǎn)，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复(fù)苏(sū)的(de)2023年(nián)，充电桩行(xíng)业(yè)将迎来服务整合之年，而新应(yīng)用场景的开拓也将成为充电服务商市场份(fèn)额的(de)胜(shèng)负手。

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