要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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