券商今年(nián)一季度业绩“妥了”，基于股市良好表现以及(jí)去年较(jiào)低(dī)的基数，行业业绩(jì)全面爆发。券(quàn)商板(bǎn)块(kuài)也在周五呈现集体大涨行(xíng)情。

　　4月28日，又有17家(jiā)券商或上市主体披露一季报，至此51家上市券商或上市主(zhǔ)体一季报(bào)悉数披露，券商整(zhěng)体一季度表现较好，增速中位数达214.54%。

　　一季度归母净(jìng)利(lì)增速(sù)较为显著(zhù)的有20家，净利增1倍(bèi)乃至数倍之多，分别(bié)是长江证券（1522.01%）、太平洋(yáng)（1503.35%）、国投资本（1260.24%）、长(zhǎng)城证券(quàn)（675.92%）、东兴证券（628.25%）、国元证券（533.05%）、东方证券（525.67%）、兴(xīng)业(yè)证券（430.09%）、中泰证(zhèng)券（424.00%）、东(dōng)吴(wú)证券（412.84%）、华创阳安（396.97%）、国金证(zhèng)券（380.09%）、国(guó)海证券（333.19%）、山西证券（285.14%）、中原(yuán)证券（282.45%）、华安证(zhèng)券(quàn)（242.38%）、财通证(zhèng)券(quàn)（214.54%）、财达证券（162.74%）、国信证(zhèng)券（130.42%）、首创(chuàng)证券（110.73%）

　　依照今(jīn)年一季(jì)度归母(mǔ)净利排名(míng)，新的十大(dà)分(fēn)别是(shì)中信证(zhèng)券（54.17亿元）、华泰证券（32.45亿(yì)元）、国泰君安（30.41亿元(yuán)）、海通证券（24.34亿元）、中信建投（24.33亿(yì)元(yuán)）、招商证券(quàn)（22.60亿(yì)元）、中(zhōng)金公(gōng)司（22.57亿(yì)元）、中国银河(hé)（22.49亿元）、广发证券(quàn)（21.57亿元）、东(dōng)方财富（20.29亿元）。简(jiǎn)单(dān)算(suàn)数平均计算，中信证券(quàn)一季度“月(yuè)赚(zhuàn)”超18亿元。

　　股市对券商一季报的优秀表现给予了(le)正面回应，4月28日(rì)，证券(quàn)板块指数收(shōu)涨2.8%，49只券(quàn)商股收红，其(qí)中35只(zhǐ)涨幅超2%；华西(xī)证券、中国(guó)银河盘一度涨停，二者收盘分别上涨(zhǎng)9.81%、9%。证券板块连续3个交易日收(shōu)阳线，累计(jì)涨幅达3.66%。

　　2家券商净利增15倍

　　52家上市(shì)券(quàn)商或上市(shì)主体中，50家归母净利(lì)同比增速为正，其中20家(jiā)增速达1倍至数倍。

　　一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利增速超(chāo)过10倍的有2家券(quàn)商及1家上市主体，分(fēn)别是(shì)长江(jiāng)证券（1522.01%）、太平洋(yáng)（1503.35%），以及安信证券母公司国投资本（1260.24%）；增速超过(guò)6倍的有2家，分别是长城证券（675.92%）、东兴证券（628.25%）；增速超过5倍的有2家，分(fēn)别(bié)是国元证券（533.05%）、东方(fāng)证(zhèng)券（525.67%）。

　　增速超(chāo)过4倍的有(yǒu)3家(jiā)，分别(bié)是兴业(yè)证券（430.09%）、中泰证(zhèng)券（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速超过(guò)3倍的有3家，分别是华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券(quàn)（380.09%）、国(guó)海证(zhèng)券(quàn)（333.19%）；增(zēng)速超过(guò)2倍的有4家(jiā)，分别是(shì)山(shān)西证(zhèng)券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证券（214.54%）；增速达到1倍(bèi)的(de)有3家(jiā)，分别是(shì)财达证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证券(quàn)（110.73%）。

　　此外，一季度归母净(jìng)利扭亏为盈(yíng)的券商多达9家(jiā)，分别是天风(fēng)证(zhèng)券、华西证券、东北(běi)证券、西部证券(quàn)、西南证券、红(hóng)塔证券、江海证券、湘(xiāng)财股份、国(guó)盛金控。

　　此外，仅(jǐn)2家券商(shāng)股(gǔ)净利润同比增速(sù)为负值，分别是东方财富（-6.54%）、华林(lín)证券（-57.59%）。

　　华林证券净利与营收均出(chū)现下滑(huá)，公司一季报显示，报告期内公司(sī)实现营业总收(shōu)入为2.43亿元(yuán)，同(tóng)比下滑(huá)25.95%；归母净(jìng)利润(rùn)为0.63亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下滑57.59%。

　　尽管头部券(quàn)商的增速(sù)不如中小券商“夸张(zhāng)”，但头(tóu)部券商(shāng)的业绩(jì)表现同样(yàng)具有(yǒu)可圈可点之处。

　　同比(bǐ)增(zēng)速超过五成的头部券商包括海通证券（62.24%）、中信(xìn)建投（57.78%）、招商(shāng)证券(quàn)（51.50%）、广(guǎng)发证券（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其他(tā)几(jǐ)家头部券商及(jí)增(zēng)速为华泰证券（46.49%）、国泰(tài)君安（20.73%）、中金(jīn)公(gōng)司（35.95%）、中(zhōng)国银河（44.23%）。

　　中信(xìn)证(zhèng)券则以54亿(yì)的绝对优势，保持着业绩的(de)稳定性(xìng)。

　　此外，上(shàng)市公司(sī)指南针在一季报中透露(lù)，2023年一季度麦高证券(quàn)经纪业务(wù)开展取得(dé)一定(dìng)成绩(jì)，但营业利润仍(réng)未(wèi)实现盈利，一定程度(dù)上拖(tuō)累了公(gōng)司整体。

　　十余(yú)家券商营收增一倍以上

　　一季度营(yíng)收规模(mó)增速方面，51家券商中44家同比增速(sù)为正(zhèng)、7家(jiā)增速为负，同比(bǐ)增速(sù)中位数为40.93%。

　　西(xī)南证券增速领衔，其今(jīn)年(nián)一季度同比增速为1795.85%，这与其去年同期营收不足(zú)亿元(yuán)的低基(jī)数有(yǒu)关，其今年一(yī)季度营收规(guī)模为7.38亿元，去年同期营收为0.39亿元(yuán)。

　　今年一(yī)季度营收(shōu)增(zēng)速(sù)超过2倍(bèi)的(de)有2家(jiā)券商，分别是(shì)天风证券（283.04%）、锦(jǐn)龙股份(fèn)（204.47%）；增速在1到2倍的有10家(jiā)，分别是(shì)财通证(zhèng)券（174.23%）、红塔证(zhèng)券（172.78%）、国元证券（165.65%）、华(huá)西(xī)证券（156.55%）、长江证券(quàn)（155.05%）、兴业证(zhèng)券（147.02%）、山(shān)西(xī)证券(quàn)（140.67%）、东(dōng)北证券（130.73%）、国金证券（106.59%）、海通证(zhèng)券（106.25%）；另有2家券(quàn)商营(yíng)收增(zēng)幅接近1倍，分(fēn)别是华安证券（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券商一季度营(yíng)收同(tóng)比(bǐ)下滑(huá)幅(fú)度(dù)较大(dà)，分(fēn)别(bié)是国盛金控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘(xiāng)财股份（-56.61%）；另(lìng)外(wài)4家(jiā)营收(shōu)下滑的券商或上市主体分别是中银证券（-2.18%）、国(guó)投资本(běn)（-5.68%）、东方财富（-12.09%）、华鑫(xīn)股(gǔ)份（-17.40%）。

　　一季度营收排名前十(shí)券商分别是中(zhōng)信证券（153.48亿元(yuán)）、国泰君(jūn)安(ān)（92.88亿(yì)元）、华泰证券（89.93亿元(yuán)）、中(zhōng)国银(yín)河（86.97亿(yì)元）、海通证(zhèng)券（85.20亿元）、中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)（67.00亿(yì)元）、广发(fā)证券（64.77亿元）、中金公司（62.09亿元）、申万宏(hóng)源（57.65亿元）、浙商(shāng)证券（49.31亿元）。

　　头(tóu)部券商中，海通(tōng)证券营收同比增幅最大，为106.25%；浙商证券以较高的(de)增速杀(shā)入营收排名前十，其一季度营(yíng)收同比增57.37%，招商证券反而被挤(jǐ)出前十(shí)，招商证券(quàn)一季(jì)度营收增(zēng)速为28.74%；中信(xìn)证(zhèng)券与中信建(jiàn)投营收(shōu)增(zēng)幅显著较(jiào)小，同比增幅(fú)分别(bié)为(wèi)0.87%、5.81%。

　　自(zì)营(yíng)驱动一季报高增

　　自营业务驱(qū)动行业业绩(jì)高增，这一观点被卖方研(yán)究普遍认可。

　　开源证券(quàn)在解读东方证券一(yī)季报时称(chēng)，东方证券自营投资收(shōu)益11.5亿元，去年同(tóng)期亏(kuī)损6.4亿(yì)元(yuán)，改(gǎi)善明显，期末金融资产(chǎn)规(guī)模为902亿，同比(bǐ)增8%，环比增(zēng)2%。自营驱(qū)动一季报高增，全(quán)年(nián)盈(yíng)利增(zēng)速有望领跑。

　　兴业证券认为，中信证(zhèng)券加大杠杆经营投资致使利息支出有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)长(zhǎng)，市场回暖下投资业(yè)务表(biǎo)现(xiàn)亮眼，收入同比增(zēng)长96.5%至67.28亿(yì)元。凭借(jiè)卓越的创新业务能力，看好公(gōng)司在政策放松(sōng)预期下实现估(gū)值提升。

　　西部证(zhèng)券在关于国金证(zhèng)券的研报中称，自营投(tóu)资成为影响(xiǎng)国金(jīn)证券业绩(jì)核(hé)心因(yīn)素，一季度自(zì)营业务收入提升至(zhì)7.16亿元，自公(gōng)司完成(chéng)再融资后，公(gōng)司金融投资规模稳步(bù)提升420亿元较去年(nián)底增(zēng)加(jiā)11%。

　　西部证券(quàn)认为，自营(yíng)投资成为影响券(quàn)商业绩的核(hé)心(xīn)，预期将在一(yī)季度迎来(lái)反转。投资(zī)业务方面(miàn)，下(xià)半年重点关注(zhù)差(chà)异(yì)化监(jiān)管的(de)措施落地，或将(jiāng)打开头部券商(shāng)的ROE上限。

　　西部证券表示，2023年预期将(jiāng)是券商业绩大幅修复的一年(nián)，尤其是受(shòu)到自(zì)营业务冲击大的(de)公司预期将在年内实现(xiàn)较(jiào)大(dà)幅(fú)度的改善(shàn)。

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