要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份<拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语/p>

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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