要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在1全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市9％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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