导(dǎo)读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点(diǎn)未果(guǒ)收出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指(zhǐ)同样跌超1％，周(zhōu)四开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著(zhù)放(fàng)大(dà)，两市成交额目(mù)前(qián)已连续两日不足9000亿元(yuán)。申万31个一级行(xíng)业(yè)中仅(jǐn)7个行(xíng)业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在(zài)前两位。AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集(jí)中在文化传媒、教育(yù)等行业。熊股方面(miàn)，吉(jí)艾科技(jì)进(jìn)入(rù)退市整理(lǐ)期，吉艾(ài)退(tuì)本周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息(xī)回顾

　　市场(chǎng)概览

　　沪指(zhǐ)周一触及3400点(diǎn)，周二顺势冲高摸至3418.95点后快(kuài)速(sù)回落，冲(chōng)击前高3424点未果(guǒ)收(shōu)出四(sì)连阴；全周(zhōu)维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样(yàng)跌超1％，创业板指(zhǐ)震荡累计跌(diē)0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年(nián)维度来看，深成指、上证(zhèng)50指(zhǐ)数也回吐年内全(quán)部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股(gǔ)已连(lián)续24个(gè)交易日成交(jiāo)额超(chāo)过1万亿元。不过周四(sì)开始，场内资金观望情(qíng)绪显著放大，两市成交(jiāo)额目前(qián)已连续(xù)两日不足9000亿元。本周A股两市日(rì)均成交(jiāo)额达(dá)10245.41亿元，与(yǔ)前一周(zhōu)的11214.47亿元有所回(huí)落。值得关(guān)注(zhù)的是，周二沪市全天(tiān)成交金额(é)超越深市(shì)（当天中信证券成交(jiāo)额超过93亿(yì)元），这是2018年6月19日(rì)以来的(de)首次。

　　三、热点复盘

　　全(quán)周维度来(lái)看(kàn)，申万31个(gè)一级行业中仅7个行业周(zhōu)涨(zhǎng)幅为正，汽车行业(yè)周初领跑，但(dàn)随后回落屈居(jū)第(dì)三(sān)，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤(méi)炭排在前两位，周涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业(yè)涨幅也超过1％，环保、纺织(zhī)服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑(zhù)装饰、传媒(méi)两大行业跌近6％，有色金属、商贸零售、石(shí)油石化、通信跌(diē)超3％。

　　本(běn)周(zhōu)公用事(shì)业板块领跑，其(qí)中(zhōng)电力行业表现较为出色，2023年以来(lái)随(suí)着长(zhǎng)协兑现率(lǜ)的提升(shēng)，以及成本端进口煤(méi)价同(tóng)比回落、现(xiàn)货煤价中枢回(huí)落，各大(dà)电(diàn)力公司业绩有望实现明显的改善。

　　若从二级行业来看(kàn)，教(jiào)育板块本周再(zài)度迎(yíng)来(lái)AI主题行情，表现出(chū)色(sè)。消息面上，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)星火认知大模型，验(yàn)证(zhèng)AI+教育场景落(luò)地，AI+教育(yù)应用场景主要(yào)有(yǒu)以下方向：AI相关培(péi)训、教育(yù)个性(xìng)化产品的(de)生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛(niú)股(gǔ)不(bù)断，主要集中在文化传媒、教育(yù)等行(xíng)业，荣(róng)信文化、中视(shì)传媒、国新文化、读客文(wén)化分(fēn)别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音箱概念股国光电器也(yě)大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在本周中字头(tóu)的(de)热(rè)度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温，宝(bǎo)明科技上涨32.46％；一带一路概念股上海港湾上涨34.29％；半导体板(bǎn)块个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛(niú)股（备：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天(tiān)的(de)股票）

　　熊股方面，吉(jí)艾(ài)科技进入退市(shì)整理期(qī)，吉艾退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场周初(chū)连(lián)续三日跌停，本周累跌(diē)33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份(fèn)处于质押冻结状态；前(qián)期的存储芯(xīn)片热股佰(bǎi)维(wéi)存储本周五连(lián)跌(diē)，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光(guāng)城、*ST新联(lián)、ST粤(yuè)泰(tài)、ST世(shì)茂、ST华铁(tiě)等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近20只ST股累(lèi)计跌幅超过20％。

本周(zhōu)十(shí)大熊股（备注：不含(hán)ST股及上市(shì)天数小(xiǎo)于(yú)30天(tiān)的股(gǔ)票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至(zhì)周五收盘，A股共133家千亿(yì)市值公司(sī)，总(zǒng)数较前一(yī)周净减(jiǎn)少3家。其中，中国铝业、天合光能因股(gǔ)价下跌而跌出本(běn)榜(bǎng)单，另(lìng)外宁德时代因股价上(shàng)涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时比较，从市(shì)值(zhí)增减金额来看，近两周(zhōu)的千亿市(shì)值公司(sī)中，宁德时(shí)代总市值单周增长482.71亿元居首，比亚迪(dí)市值涨至291.99亿元次(cì)之，长江电(diàn)力、中国神(shén)华、片仔癀、中国(guó)海油市(shì)值(zhí)增长均超过150亿元(yuán)，长城(chéng)汽(qì)车、中信(xìn)银行、科大讯飞市值增长超100亿(yì)元。

千亿鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点市值公司市值(zhí)增长金额TOP10

　　邮(yóu)储银(yín)行本周市(shì)值蒸发近(jìn)476亿(yì)元，中国平安、紫金矿业、海(hǎi)光信(xìn)息(xī)、中芯国(guó)际均(jūn)蒸发超过400亿元，中国石化、中国中免、中国中铁市(shì)值(zhí)跌去了超过(guò)250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰(fēng)控股等本周蒸发市(shì)值金额(é)在千亿榜单中(zhōng)靠前。

千(qiān)亿市值公(gōng)司(sī)市值(zhí)蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五(wǔ)名分(fēn)别(bié)为宁德时代、比亚迪、长江(jiāng)电力、中(zhōng)国神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名分别为(wèi)海(hǎi)光(guāng)信息、紫金矿业、中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)、中国交建、北方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中(zhōng)总市(shì)值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国(guó)海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本(běn)周A股迎来7只新股的上市交易(yì)，从首日(rì)收盘(pán)涨幅表现来(lái)看，北交所巨(jù)能股(gǔ)份(fèn)上市首日暴(bào)涨(zhǎng)227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在(zài)上(shàng)市首日及随后的交(jiāo)易(yì)中均未(wèi)遭遇破发，不过海达尔(ěr)在(zài)周五(wǔ)的交易中一度跌至发(fā)行价，险些破发(fā)；另外(wài)，经纬股份、中芯集成上市首(shǒu)日不同(tóng)程度(dù)上涨，但(dàn)均在首日(rì)盘中或随后的交易中出现破(pò)发的(de)情况，而(ér)友车(chē)科(kē)技(jì)上市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金

　　本周(zhōu)鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点主力资金累计净卖(mài)出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主(zhǔ)力净流入为正，其中(zhōng)汽(qì)车整车(chē)净流入14.79亿(yì)元(yuán)，电(diàn)池、风电(diàn)设(shè)备分(fēn)别净(jìng)流入7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药兽药净流出1715.05万元，互联网服务(wù)5日主力净(jìng)流出136.49亿(yì)元，文(wén)化传媒净流出(chū)107.7亿元，游戏、工程建设净(jìng)流出超(chāo)90亿元，半(bàn)导体(tǐ)净(jìng)流出88.94亿元，软件(jiàn)开发(fā)净流出超70亿(yì)元，证券(quàn)、计算机(jī)设备、光伏(fú)设备、多元金融、专用设备、船舶制造、贵金属等行(xíng)业(yè)净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德(dé)时(shí)代(dài)受(shòu)到青(qīng)睐(lài)，5日主力净流(liú)出金额达到16.14亿(yì)元(yuán)，比亚迪、中(zhōng)文在线、四川长虹等(děng)个股净流(liú)出规模居前；主力资金5日净流(liú)出(chū)东(dōng)方财富(fù)超28亿元(yuán)，净流(liú)出中油资本(běn)、昆仑万维、蓝色(sè)光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净(jìng)流出中船科技、小(xiǎo)商品城(chéng)超15亿(yì)元，紫金矿业、紫(zǐ)光国微、中芯国际、掌趣科技等净流出(chū)规模居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽(suī)然每(měi)日“加仓”程度不一，但目前北(běi)向资(zī)金已连续6个(gè)交易日净买入。数据显示，北向(xiàng)资(zī)金(jīn)本周累(lèi)计成交(jiāo)6319.77亿元，成交净(jìng)买入99.59亿元(yuán)。其(qí)中，沪股通合计(jì)净(jìng)买入99.67亿元，深股(gǔ)通(tōng)合(hé)计净卖出(chū)0.08亿(yì)元。

北向(xiàng)资(zī)金净流入情(qíng)况叠加上证指数

　　行业增仓(cāng)方面，截(jié)至(zhì)5月11日的近五(wǔ)个交易日数据(jù)显(xiǎn)示，证券、银行两大金融(róng)板(bǎn)块被(bèi)北向资金净买入(rù)金额较多，分别(bié)达到39.74亿(yì)元、27.77亿元(yuán)，电池(chí)、物流行业、通信设备、汽车零部(bù)件(jiàn)等板块(kuài)获北(běi)向资金增持超过10亿元，酿酒(jiǔ)行业、石油行(xíng)业、汽车(chē)整车、保险(xiǎn)分(fēn)列(liè)第(dì)七至十位，区间增持(chí)金额均超过了7亿元(yuán)。而软件开发板(bǎn)块则被北向资金净卖(mài)出最多，达到26.91亿元，家电行业(yè)被减持(chí)了17.83亿元，互联网服务、医疗(liáo)服务(wù)、文化传(chuán)媒、化学制药等位列行业净卖(mài)出额的靠前位(wèi)置。

　　个股(gǔ)变动(dòng)方面，截至5月(yuè)11日(rì)的近(jìn)五个交易(yì)日数据显(xiǎn)示，北向资金大(dà)比例加仓个(gè)股(gǔ)名(míng)单(dān)中，粤传媒、内蒙(méng)新华(huá)、真兰仪表(biǎo)位列前三，力芯微(wēi)、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉(jiā)友国际、江化微等增(zēng)持变动比(bǐ)例靠前。

近5日北向资金大比例加(jiā)仓个股

　　同期，北向资金大比例减(jiǎn)仓(cāng)个股名单中，竞业达(dá)、中通客车、国(guó)脉文化、欧陆(lù)通(tōng)、景兴纸业(yè)、上声电子、电声股份(fèn)、正帆(fān)科技、沧(cāng)州大化等(děng)变动比靠前。

近(jìn)5日北向资(zī)金(jīn)大比例减仓(cāng)个(gè)股

　　如果从同期北向(xiàng)资(zī)金增(zēng)持金额(é)来看，宁德(dé)时代(dài)、建(jiàn)设银行、兴业银行、北方华(huá)创、潍柴动(dòng)力5股增持规模(mó)居前，而格(gé)力电器、大(dà)族(zú)激光(guāng)、立讯精密、中国(guó)建筑、中国(guó)银(yín)行则(zé)遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本(běn)周已(yǐ)披露相关调(diào)研(yán)信(xìn)息(xī)的上市公司数量达(dá)到(dào)211家，其中9家(jiā)公司获得超100家机(jī)构(gòu)调研，眼科(kē)医(yī)疗器械公司爱博(bó)医疗成(chéng)为(wèi)机构(gòu)“宠儿”，合计(jì)有372家机构调研了该(gāi)公司。

　　另外(wài)，东威科技、安图生物、TCL科技(jì)等同样受(shòu)关注，均获得近200家机构的扎堆调(diào)研(yán)，德(dé)赛(sài)西(xī)威、怡(yí)合(hé)达、君亭酒店(diàn)、佳禾(hé)智能、科锐国际迎来超过(guò)100家机构的聚焦。

本(běn)周(zhōu)机构调研(yán)的上市公司

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