民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在(zài)4月中旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把握(wò)人流交(jiāo)织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)随即(jí)赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中国(guó)企(qǐ)业出口状况(kuàng)，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多且(qiě)国(guó)别广，被(bèi)誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面(miàn)积达到(dào)150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种(zhǒng)，基本(běn)覆(fù)盖主要(yào)商品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大(dà)量中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交会(huì)能够(gòu)提供充足样本(běn)，便于(yú)我们观察中国外(wài)贸出(chū)口企业群(qún)像(xiàng)，这是广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)重要(yào)的(de)拓客(kè)渠道。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订(dìng)单(dān)。广交会参会客户及参(cān)展氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握(wò)更(gèng)长趋(qū)势的外贸(mào)大环境和出口大趋势提供(gōng)线索。这是(shì)广交会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第二大优(yōu)势。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调研，我们(men)得到当下中国(guó)出口企业群像(xiàng)五点特征，或预(yù)示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多来自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明(míng)显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内(nèi)采购商(shāng)明(míng)显增多(duō)。境内(nèi)和(hé)境外客(kè)流比重(zhòng)达(dá)到(dào)3:1。往年国内外(wài)客户充分(fēn)交流(liú)时，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄(é)罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户(hù)数量明显下降，意味着高效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三(sān)角(jiǎo)出口调(diào)研信(xìn)息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带(dài)一(yī)路国家订单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单(dān)，中国不同类型出口企业感受(shòu)存异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄快(kuài)速增长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对(duì)俄(é)出口并(bìng)未(wèi)发(fā)生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去(qù)两(liǎng)年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈(kuì)，它(tā)们具体面(miàn)临的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大中型(xíng)企业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦(cā)。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对(duì)中国(guó)外贸企业保有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区(qū)出(chū)口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉(lián)价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩(kuò)大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业(yè)已经开(kāi)始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开展杭(háng)州(zhōu)外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国(guó)出(chū)口(kǒu)两点超预(yù)期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中国(guó)出口(kǒu)订单(dān)和金额或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们(men)前往广州进(jìn)行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一(yī)个(gè)角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能够(gòu)反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中(zhōng)高(gāo)效拓展新客户群体。新增客(kè)源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单规(guī)模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期(qī)订单暴(bào)增。短期(qī)之内海关总署统计的出(chū)口(kǒu)订单(dān)主要与之前客户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映(yìng)的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作(zuò)为(wèi)中国最大的进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规(guī)模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最多、国(guó)别最(zuì)广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反映当前外(wài)贸环(huán)境五点特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往(wǎn形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字g)年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客(kè)流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购商(shāng)名额，客(kè)流结(jié)构上境内采(cǎi)购商(shāng)与境外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流(liú)来自于境内采购商(shāng)，往年内(nèi)外交(jiāo)流比(bǐ)较(jiào)充分时(shí)，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要(yào)为(wèi)东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高效益客(kè)户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商已(yǐ)经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)构(gòu)成出口新动能(néng)。

　　与近(jìn)期(qī)出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)整(zhěng)体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和(hé)中东客户(hù)订单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受(shòu)存在(zài)明显差异。部(bù)分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代(dài)工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规(guī)模形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字(mó)和类型(xíng)的企业(yè)所面(miàn)临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下(xià)滑明(míng)显(xiǎn)，而(ér)中(zhōng)大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今(jīn)年(nián)订单情况相对较好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国(guó)企业同样面临其(qí)他地区贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税(shuì)的决(jué)定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对(duì)外(wài)关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动力(lì)成本(běn)因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)存在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)产(chǎn)业(yè)转移的主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)产业(yè)转移主(zhǔ)要(yào)流(liú)向东南(nán)亚(yà)，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得(dé)到的产成(chéng)品(pǐn)也主要(yào)是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此(cǐ)外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和(hé)宏(hóng)观数(shù)据表现(xiàn)有所差(chà)异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动密集(jí)型产(chǎn)品的订单近年来呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威(wēi)胁(xié)，向东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于2023年(nián)5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交会下的出口群像》

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字