关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发(fā)，无(wú)人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储油设施遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光(guāng)的照片(piàn)可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击(jī)造成的(de)火灾影响面(miàn)积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗场。火灾所(suǒ)在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些(xiē)时(shí)候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无(wú)人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随(suí)着国内餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料(liào)成本(běn)低于(yú)去年同期。销量上涨和(hé)毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动了(le)厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商(shāng)数(shù)量(liàng)合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套期保值(zhí)操作(zuò)未完(wán)全满足套(tào)期会(huì)计要求的衍生金融工具(jù)损益(yì)的影响，因(yīn)此将(jiāng)套(tào)期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交(jiāo)易的与公司及下属子(zi)公司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关(guān)系的(de)原料、产品、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到(dào)挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道(dào)道全(quán)一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步(bù)转正。由于产(chǎn)能(néng)释(shì)放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复(fù)有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全(quán)业(yè)绩出现大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的(de)加(jiā)工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度(dù)却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多(duō)的情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年(nián)一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交易价(jià)格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对(duì)其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并预(yù)测(cè)其今(jīn)年(nián)全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料(liào)价(jià)格(gé)自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息(xī)来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形势(shì)等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是行业(yè)发(fā)展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师(shī)石(shí)丽(lì)红告诉记(jì)者，在(zài)原料供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有(yǒu)过的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的(de)稳(wěn)定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏(hóng)观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外(wài)，继续增产的俄(é)罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压(yā)力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不(bù)同(tóng)油种之(zhī)间(jiān)、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因(yīn日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗)提货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终端(duān)库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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