兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完韬光养晦避其锋芒什么意思，避其锋芒下一句怎么说美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)韬光养晦避其锋芒什么意思，避其锋芒下一句怎么说被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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