财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已(yǐ)于本周五结束。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的(de)态(tài)势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等(děng)值(zhí)得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对(duì)较(jiào)快。中(zhōng)金公司(sī)指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加(jiā)速AI融合(hé)应(yīng)用产品的研发(fā)和(hé)发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度shōu)”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一(yī)步推动多(duō)模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值(zhí)得布局的有两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建(jiàn)世(shì)界(jiè)一流示范企业名单对(duì)应的上市公司(sī)也值得关注。

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