民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫(yì)后线(xiàn)下广交(jiāo)终于在(zài)4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国(guó)出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们(men)随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调研(yán)，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉(shè)及(jí)的规模(mó)大小(xiǎo)和所(suǒ)属(shǔ)地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行(xíng)业(yè)龙头企业。广交会能够提(tí)供充足样本，便于我(wǒ)们(men)观察中(zhōng)国外贸(mào)出口企业群像，这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势(shì)的外(wài)贸大环境和(hé)出(chū)口(kǒu)大(dà)趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国(guó)内(nèi)外(wài)客户(hù)充分(fēn)交流(liú)时，境内和(hé)境外(wài)采购商比例(lì)达(dá)到(dào)1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东(dōng)和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客户(hù)数量(liàng)明显下降，意(yì)味着高效益客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前(qián)长三角(jiǎo)出(chū)口调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和(hé)中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存(cún)异。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业(yè)则表示今年对俄出口并(bìng)未(wèi)发生太大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型(xíng)和自(zì)主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工企业出(chū)口压(yā)力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求(qiú)较过去两年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类(lèi)型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面临的出口(kǒu)压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明(míng)显下滑(huá)，中大型(xíng)企业反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)大(dà)中型企业订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自(zì)主品牌的出(chū)口企(qǐ)业(yè)订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的(de)欧美发达国家(jiā)对中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济(jì)体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外(wài)关(guān)税税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税(shuì)的初衷是为(wèi)保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸(mào)专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和(hé)金额或(huò)将大增(zēng)，主因去(qù)年底(dǐ)订(dìng)单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进(jìn)团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月出(chū)口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广(guǎng)州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现状(zhuàng)以及中国(guó)出(chū)口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注意的(de)是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户并不意味(wèi)着当期(qī)订单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充(chōng)足(zú)

　　广交会作为中国(guó)最大的(de)进出口(kǒu)商(shāng)品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最多、参(cān)会(huì)采购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广，能(néng)够为我们观(guān)察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会(huì)面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业(yè)数量达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研(yán)企(qǐ)业反馈，本(běn)次(cì)广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放境内采购商名(míng)额，客(kè)流结构上境内采购(gòu)商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多人流来(lái)自(zì)于(yú)境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商，往(wǎng)年内外(wài)交流比较充(chōng)分时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客户，欧(ōu)美采购商数量(liàng)下降，意味着本(běn)次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益客户占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量(liàng)偏少，可(kě)能(néng)和过(guò)去3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购商已经(jīng)不(bù)直接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规(guī)模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受(shòu)存(cún)在明显(xiǎn)差异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄(é)增长超过(guò)30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果相近，企业(yè)普遍反馈欧(ōu)美(měi)出口(kǒu)动(dòng)能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业(yè)和代(dài)工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出(chū)口(kǒu)压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，但(dàn)程(chéng)度(dù)相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外(wài)贸企业(yè)反馈今年(nián)订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)正面(miàn)临较(jiào)为(wèi)广(guǎng)泛的(de)贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实(shí)行第四档(dàng)35％的共同对外(wài)关税的(de)决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品(pǐn)等(děng)。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前中国企(qǐ)业(yè)存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大(dà)型(xíng)企业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等(děng)地(dì)。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对中(zhōng)国(guó)出口份额影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观(guān)数据表现有所差(chà)异。其中，出(chū)口份额(é)数据显示，中国出口劳(láo)动(dòng)密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持(chí)续下降(jiàng)；但大(dà)部分调研(yán)企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研(yán)样本企业数(shù)量(liàng)与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究(jiū)院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布(bù)的(de)报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的(de)出口群像》

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