兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义 alt="沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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