因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季本初是谁(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　本初是谁>

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛(máo)利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来自(zì)工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告(gào)日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易(yì)方式，减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)本初是谁片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易(yì)创新的产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应(yīng)用方(fāng)面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美(měi)国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾(wān)地(dì)区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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