要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎ嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思i)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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