兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸％，创(c现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸huàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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