兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未name是什么意思 name是姓还是名来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近(jname是什么意思 name是姓还是名ìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nname是什么意思 name是姓还是名èi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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