昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美(měi)国总统(tǒng)拜登和众议院议(yì)长麦卡锡接(jiē)近就美国债(zhài)务(wù)上限达(dá)成(chéng)协(xié)议，双方在可自由支配(pèi)开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士(shì)和另一名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不(bù)会是(shì)一份(fèn)长达数(shù)百页、可能(néng)需(xū)要立法者花几天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协议(yì)。另一位消息(xī)人士称，预(yù)计(jì)谈判代表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员们在(zài)未(wèi)来几个月(yuè)通戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时过正常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和教育等类别的细节(jié)。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的可(kě)自由(yóu)支配(pèi)支出(chū)达到1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些议(yì)员表(biǎo)示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理(lǐ)诺(nuò)瓦克周(zhōu)四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月4日举行的(de)六(liù)个(gè)月来首次面对面会议(yì)不太可能采(cǎi)取新(xīn)的措施。当前(qián)的(de)任务(wù)是监控市场形势并及(jí)时作出反(fǎn)应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的(de)目(mù)标不是推(tuī)动油(yóu)价上涨，而是平衡(héng)价格(gé)，以确保生产者和消(xiāo)费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格(gé)到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目(mù)前的价格反映了市场对(duì)全(quán)球(qiú)宏观经济(jì)形势的评估。美(měi)国(guó)加息阻碍了油价进(jìn)一步(bù)上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据(jù)显示，交(jiāo)易员(yuán)们完全押注美联储会(huì)在6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个(gè)基点，这代表市场认为(wèi)接下(xià)来(lái)两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂(guà)钩的掉期合(hé)约显示消化了约14个基点的加息预期(qī)，由于(yú)美联储(chǔ)加息规模(mó)通(tōng)常都是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达(dá)早(zǎo)盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元(yuán)市(shì)值大(dà)关(guān)一步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第九家市值突破(pò)1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达(dá)市值(zhí)曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市值。英(yīng)伟达(dá)创美股史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的(de)财报(bào)数据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后(hòu)每股收益为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟(wěi)达(dá)数据中心业(yè)务营收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于市(shì)场预(yù)期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达预(yù)计第二财季营(yíng)收将达到110亿(yì)美元左右，较(jiào)市(shì)场(chǎng)预期的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极度(dù)积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮中获得的利益远超人(rén)们预期。英(yīng)伟达(dá)生产极(jí)度复杂的人(rén)工智能计(jì)算(suàn)任务(wù)所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英(yīng)伟达(dá)如今在AI用途(tú)的(de)芯(xīn)片(piàn)领域占据主导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极(jí)度(dù)适合AI训练和(hé)运(yùn)行机(jī)器学习软件(jiàn)，这也(yě)是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材(cái)期价创(chuàng)近半年以(yǐ)来新(xīn)低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘(pán)中明显下(xià)滑并创下近(jìn)半(bàn)年或(huò)半年(nián)多以来新低(dī)。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂(zàn)反弹(dàn)后于近期再(zài)次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研(yán)究员黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近(jìn)期黑色系(xì)品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目前美国两党对于政(zhèng)府债务(wù)上限问题(tí)仍没有(yǒu)达成一致，随(suí)着(zhe)截止日(rì)期(qī)临近，市(shì)场各方的(de)避险观望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议(yì)纪要来看(kàn)，不(bù)能排除(chú)接(jiē)下来继续加息(xī)的可能性，戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固定(dìng)资产投资等经(jīng)济数据略低于(yú)市场(chǎng)，市场担心(xīn)经济复(fù)苏(sū)的后(hòu)劲不足(zú)，也导致与(yǔ)国内经济状况关联(lián)性较强的黑色(sè)系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场(chǎng)表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原料价格的大幅(fú)回落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没有(yǒu)很强的减产(chǎn)动力。在行(xíng)业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产不及(jí)预期(qī)以及原料成(chéng)本持续下移(yí)导致钢(gāng)价下方支撑走弱(ruò)；而当前国(guó)内钢材需求也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏力的情况下(xià)，钢(gāng)材价(jià)格(gé)不(bù)断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺(hè)攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月(yuè)来钢材下(xià)游(yóu)需求恢复(fù)距离此前预期(qī)有较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来(lái)市场对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增(zēng)幅(fú)较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出(chū)现明显增长，同时(shí)预(yù)期(qī)中的下半年(nián)的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以(yǐ)来，钢材五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货(huò)研究院黑色组(zǔ)长汤(tāng)冰华告诉(sù)记者(zhě)，主要(yào)有以下(xià)三个方面的(de)问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会(huì)大幅(fú)下滑；三是国内政策(cè)刺激还比(bǐ)较(jiào)有限，当前(qián)内需虽然未见好转，但(dàn)今年以(yǐ)来表现一直低于(yú)预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格(gé)底部是否(fǒu)已现，汤冰(bīng)华表示，由于二(èr)季度以来国内(nèi)政(zhèng)策利(lì)多有限，导(dǎo)致“买预期”交(jiāo)易(yì)未能如(rú)期出现，但国(guó)内市场利空在(zài)价格中已有体现(xiàn)，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空(kōng)可(kě)能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量也面临继续(xù)压减。因(yīn)此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份的(de)政策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据(jù)公布后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商(shāng)品整(zhěng)体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦(jiāo)煤供(gōng)应及铁矿石(shí)非主流矿(kuàng)发(fā)货均出现(xiàn)下降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发货已(yǐ)开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降并(bìng)不明显，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格还未真(zhēn)正见底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科看来(lái)，后续钢矿(kuàng)品(pǐn)种(zhǒng)止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭(tàn)价格止跌(diē)，从成(chéng)本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有(yǒu)实质(zhì)性的减产行动，从而改(gǎi)善市场(chǎng)对于后期(qī)供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近(jìn)期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加(jiā)速下跌迹象(xiàng)；此外国(guó)内(nèi)粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预(yù)计短期内(nèi)黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的市场供需格局，与(yǔ)成(chéng)本塌(tā)陷叠加造成的负(fù)向(xiàng)循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品价格(gé)惯(guàn)性下跌(diē)趋势(shì)短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意的是(shì)，在期(qī)货价(jià)格大(dà)幅(fú)下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前(qián)的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回(huí)归2020年疫(yì)情初期的(de)价格区间有利于行(xíng)业供需加快调(diào)整，且目前距(jù)离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和(hé)钢(gāng)材社会库(kù)存(cún)较近年同(tóng)期偏低、6月份(fèn)之后来(lái)自政策面和市场力(lì)量的供应(yīng)压减速度加快、稳(wěn)经济政策效(xiào)果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓和(hé)以(yǐ)及国内外价差有利于钢材出(chū)口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保(bǎo)持谨(jǐ戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时n)慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年(nián)4月中旬之前(qián)的偏高水平(píng)，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产业(yè)链库存整体(tǐ)较低，因(yīn)此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢(gāng)材价(jià)格(gé)下跌一旦出现企稳(wěn)，那么(me)低(dī)价可能会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反弹(dàn)。

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