要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的(de)加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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