近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票(piào)预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局(jú)数据，一(yī)季(jì)度民航运输共(gòng)完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队游试(shì)点恢(huī)复(fù)后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员可以登(dēng)机前48小时(shí)内(nèi)抗原检测(cè)代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航(háng)将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过(guò)民(mín)航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一(yī)的(de)数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队(duì)引(yǐn)进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市(shì)场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全(quán)年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年(nián)五(w希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思ǔ)一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历(lì)年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生(shēng)产效率的提(tí)升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资(zī)机会凸显。

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