兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(siki老师是哪个大学的？yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，siki老师是哪个大学的？反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　siki老师是哪个大学的？　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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