要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强(1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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