兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪形容一晃形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句十年的诗句，含有十年的诗句崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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