兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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