兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读lt="沸腾！刚刚(gāng)，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上(shàn赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读g)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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