预(yù)期收益率计算(suàn)公式？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公式以及(jí)股票预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资组合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)等问题(tí)，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的(de)收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的(de)是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风(fēng)险有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的(de)计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投(tóu)资(zī)对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资(zī)者会利用套利(lì)的机会获利(lì)，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样(yàng)的风险但提(tí)供不(bù)同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会(huì)调整收(shōu)益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们(men)主要(yào)以资本资产定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资(zī)组合(hé)的协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就是市场投资组(zǔ)合七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回(huí)报率会小于(yú)无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这(zhè)样的(de)投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资(zī)者将其资产从无风险投资转移(yí)到(dào)一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下要(yào)大(dà)于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府长期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益(yì)率和无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资(zī) 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益率的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预(yù)期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年(nián)预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买了一个投资期(qī)限为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该产品(pǐn)的预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得(dé)的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期(qī)年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个(gè)概念，七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于(yú)货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益率往(wǎng)往都是(shì七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图)浮(fú)动(dòng)的，不代表(biǎo)未来的年化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往(wǎng)往也(yě)越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算(suàn)出(chū)来的的内容(róng)，希望对(duì)大(dà)家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。关于(yú)预期(qī)收益率计算公式以及股票(piào)预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的(de)预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组合预(yù)期收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公式(shì)等问(wèn)题(tí)，小(xiǎo)编(biān)将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司(sī)的(de)特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的(de)还有后来兴起的套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益率的投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng)为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结合套(tào)利定(dìng)价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的协方(fāng)差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与(yǔ)其自身(shēn)的(de)协(xié)方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此(cǐ)市(shì)场投资组合的β值永远等(děng)于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产(chǎn)的收(shōu)益率小于(yú)0，这(zhè)说(shuō)明，这项(xiàng)资(zī)产(chǎn)的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转移到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资(zī)时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率减去无风(fēng)险投资(zī)的收益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的(de)投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票市(shì)场尚难(nán)得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可(kě) 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收(shōu)益(yì)模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期(qī)望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是指投资(zī)期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成年(nián)预期收益率的一(yī)种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一(yī)个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预(yù)期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇到的一个(gè)概念，七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日(rì)的(de)平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后(hòu)得出的预期收益率，常用于(yú)货(huò)币基金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期收益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的的(de)内(nèi)容，希(xī)望对大家(jiā)有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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