“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中(zhōng)值唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新(xīn)高。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据(jù)公布后，美国国债价格(gé唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗)盘中跳水(shuǐ)，收益(yì)率拉升，对利率(lǜ)前景(jǐng)更(gèng)敏感(gǎn)的(de)两年期美债收(shōu)益率(lǜ)日(rì)内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基点以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两(liǎng)周低位。互(hù)换合约定价(jià)显示，投资者(zhě)预期的美联(lián)储7月加息几(jǐ)率增加，预(yù)计未来(lái)两次会议期间(jiān)将加息25个基(jī)点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高(gāo)开，早(zǎo)盘(pán)均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连(lián)续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓加(jiā)息当天以来(lái)最大(dà)收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创(chuàng)去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布油均三周(zhōu)来(lái)首次累跌(diē)，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持续下行，创两周(zhōu)多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而(ér)言，美国劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看(kàn)到(dào)，5月美国非农新(xīn)增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业主要(yào)集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业(yè)人数减(jiǎn)少，私人(rén)服务行(xíng)业整体表(biǎo)现好(hǎo)于4月(yuè)，生产部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近(jìn)期(qī)房地产(chǎn)市场的反弹一致，建(jiàn)筑(zhù)业新增就业2.5万人(rén)，制造业中非(fēi)耐用品生产(chǎn)连续三个月就业人(rén)数减少，与制造业目前(qián)持(chí)续收缩的状态吻合。同时她(tā)指出(chū)，5月非农就业(yè)报告也(yě)显示(shì)出就业市场边(biān)际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人(rén)数(shù)增加(jiā)44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市(shì)场预期(qī)的3.5％。后续随(suí)着各行业裁(cái)员人(rén)数的增加，失业率(lǜ)预计(jì)会继续回升，但3.5％的失(shī)业(yè)率水平(píng)基(jī)本(běn)是60年代以来的最低水平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计还不会引发(fā)市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就业(yè)市(shì)场(chǎng)供需矛(máo)盾仍在(zài)，但(dàn)随着需求(qiú)降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工资上涨压(yā)力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增速(sù)环比回落至0.3％符合市(shì)场预期(qī)，同比降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市场(chǎng)预期，工(gōng)资(zī)对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核心通胀压力减弱，美联(lián)储进一步(bù)加息的必要性(xìng)降低(dī)。

　　她(tā)表示，美联储6月利率会议“按(àn)兵不(bù)动”是大概(gài)率事件，还需要关(guān)注(zhù)后续公布的(de)5月美国通胀数据(jù)，当前的就业市场(chǎng)状态可以支撑在通(tōng)胀压力较大时(shí)继续(xù)加息。美联储利(lì)率会议落地前(qián)，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预(yù)计美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着美国(guó)政府债(zhài)务(wù)上限问题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行(xíng)，预计国际金价在1950美(měi)元(yuán)/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进(jìn)一步(bù)减产

　　据(jù)消息(xī)人士声(shēng)称，在(zài)周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能会(huì)宣布进(jìn)一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额(é)外减产约100万桶/日(rì)。而此前有报道(dào)称(chēng)，欧(ōu)佩克(kè)+不太可(kě)能在会议(yì)上决定进一步削减(jiǎn)石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结(jié)果仍然不明朗(lǎng)。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克(kè)+面(miàn)临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅(jǐn)成员国之(zhī)间相互争(zhēng)吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食(shí)该(gāi)集团的市场份额(é)，这也让(ràng)分析师们左右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开始自(zì)愿减产，不过(guò)这些行动都未能止住油价的(de)下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进一步减产(chǎn)，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特(tè)能源大臣唱了(le)反(fǎn)调，这位俄罗斯(sī)官员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦(lún)特(tè)油价(jià)可能(néng)会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想在欧(ōu)佩克+会议之前(qián)做空原油，交(jiāo)易员永远不应该(gāi)低(dī)估沙特在欧佩克+会议期间采取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定(dìng)，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持(chí)进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进(jìn)一步减产的可(kě)能性为40％。他们(men)写道：“各国(guó)石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和金融稳(wěn)定突(tū)然崩(bēng)溃，导致(zhì)原油(yóu)价格在六个月(yuè)内从逾(yú)140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基在与爱(ài)沙(shā)尼(ní)亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲(chōng)突(tū)进(jìn)行(xíng)期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基(jī)说(shuō)，不是(shì)因为不(bù)想，而是(shì)因为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙(huǒ)伴听到声音，这(zhè)一(yī)点非常(cháng)重要(yào)。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员(yuán)国之前需要更(gèng)多安(ān)全保障，乌克兰(lán)需要把这(zhè)些保障都写在纸上，直到乌克(kè)兰能真(zhēn)正获得安全保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据(jù)参考消息(xī)援引俄(é)新社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士(shì)的(de)话报道(dào)称(chēng)，乌克兰总统泽连斯基向北(běi)约各国领导人明确(què)表(biǎo)示(shì)，除非向基(jī)辅提供加入北约的路线(xiàn)图，否则他将(jiāng)不会出(chū)席7月举行的(de)维尔(ěr)纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在(zài)访问摩尔(ěr)多(duō)瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备(bèi)，基(jī)辅(fǔ)正在等待(dài)北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一(yī)事，法国、德国(guó)等北约国家持(chí)反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔(ěr)伯克(kè)当(dāng)地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表(biǎo)示，德国不认(rèn)为北约应该在近期内接(jiē)纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国(guó)在(zài)内(nèi)的其(qí)他一些(xiē)北(běi)约(yuē)成员国也不希望(wàng)乌克兰迅速(sù)成为北约成员(yuán)国，而只是希(xī)望为乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪回(huí)暖影(yǐng)响下(xià)，大(dà)宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)市场出(chū)现普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面来(lái)看，美(měi)国债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕(mù)，美国(guó)参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了(le)可(kě)能出现的美国有史以来(lái)首次(cì)违(wéi)约，使得(dé)市场避险情绪消退。同(tóng)时(shí)在美联储本(běn)月(yuè)会议或暂停加息的预(yù)期推动下，美元指(zhǐ)数回落至一(yī)周(zhōu)低(dī)点，对风险资产的压(yā)制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面，中国(guó)5月(yuè)财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的数据改(gǎi)善了市(shì)场情绪，同时(shí)市场也在翘(qiào)首等待新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市(shì)场(chǎng)情绪回暖的带(dài)动下，天然橡胶期货(huò)价格(gé)回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期(qī)货主(zhǔ)力价(jià)格表现振荡微升，周(zhōu)度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近两个月以(yǐ)来，天然橡(xiàng)胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后有(yǒu)收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月(yuè)行情来看(kàn)，生(shēng)意社指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶行情上(shàng)半月上行，下(xià)半月回调，全(quán)月呈倒(dào)“V形”走势。生意社(shè)商品行情分析(xī)系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小(xiǎo)幅波(bō)动，12000元/吨点位(wèi)轻易被(bèi)破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有小幅上行(xíng)，但市(shì)场供多(duō)需少(shǎo)，终究无力支撑，上行态(tài)势转而向下(xià)。

　　五一假期(qī)归(guī)来，市(shì)场传言(yán)称(chēng)国(guó)储今年将(jiāng)收储10万吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区(qū)降雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再次(cì)提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市(shì)场影(yǐng)响逐(zhú)步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南(nán)干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核(hé)心展开的新(xīn)一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能(néng)化分析师童(tóng)长征表(biǎo)示，天然橡胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他(tā)指出，国储(chǔ)收储(chǔ)的政治、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是关系国计民生、国(guó)防安唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗全(quán)的重要战略(lüè)物资。毫无疑(yí)问的是(shì)，对(duì)于(yú)全球(qiú)来说(shuō)，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡胶的自(zì)给(gěi)率不(bù)足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身(shēn)的天然橡(xiàng)胶来说，是供不(bù)应求的(de)。因此，在当前诡谲多(duō)变的国际政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的储(chǔ)备(bèi)其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储(chǔ)的对象(xiàng)是国(guó)产全乳胶（即(jí)期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的量相对(duì)于整(zhěng)个天然橡胶的(de)年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来(lái)说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是如(rú)果(guǒ)收储的对(duì)象(xiàng)是交(jiāo)割品的话，性质就(jiù)不同了。因为目前全年国产全乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今年估计在(zài)20万(wàn)—25万吨），那么(me)收储的(de)量(liàng)其实占到相(xiāng)当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶(jiāo)事(shì)件成(chéng)立，根据(jù)交割品(pǐn)的供(gōng)求判断(duàn)影响，再(zài)结(jié)合历(lì)史上收(shōu)储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件(jiàn)的进(jìn)程(chéng)会非常缓慢，价(jià)格的(de)反应(yīng)不(bù)会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的(de)改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季(jì)到(dào)来，然而天(tiān)胶下游(yóu)需求并未有趋(qū)势(shì)性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化(huà)分析师(shī)胡华钎告诉记者，目前(qián)全球(qiú)天(tiān)然(rán)橡胶供应进入季(jì)节性的增(zēng)产期(qī)，中国云(yún)南(nán)天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开(kāi)割(gē)，海南产区已(yǐ)经全面开割，海(hǎi)外(wài)越(yuè)南天然橡胶产区也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国(guó)产区逐(zhú)渐进(jìn)入(rù)雨季，物候条件(jiàn)已经由差变好。但是由于目(mù)前(qián)天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原料价格相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极(jí)性不(bù)高，加工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工积极(jí)性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应(yīng)端(duān)将逐步恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面积开割(gē)，预计后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本(běn)周以及下周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已大面积开割，原料(liào)数(shù)量逐步(bù)增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降雨(yǔ)量虽然(rán)处于历史均值以下的概率(lǜ)较(jiào)高(gāo)，但由于季节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然能够保证(zhèng)。因(yīn)此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要(yào)因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研究(jiū)院(yuàn)能(néng)化(huà)高级分析师曹璐表示，目前(qián)轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为充足，对(duì)开工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用(yòng)原(yuán)料价(jià)格处于低位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家(jiā)开(kāi)工积极性尚可(kě)。而内销(xiāo)市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对后市较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆(lóng)众资(zī)讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加(jiā)之内(nèi)销订单(dān)缺货现象仍存(cún)，企业排(pái)产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销出货压(yā)力(lì)加(jiā)大，为控制成品库存压力，存(cún)适度降负(fù)现象，全钢胎(tāi)样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎(qiān)认为，目(mù)前天(tiān)然橡胶基本(běn)面处(chù)于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主(zhǔ)要是不同的(de)市场主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年的预期(qī)过高。从(cóng)下(xià)游轮(lún)胎行业来(lái)看，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口(kǒu)同比(bǐ)数(shù)据还(hái)是不(bù)错的，反映国内实(shí)际需(xū)求并不差(chà)。但是从汽车行(xíng)业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退(tuì)出(chū)，今(jīn)年国内(nèi)汽车市场相对疲软，价(jià)格战等负面消(xiāo)息较(jiào)多，市场(chǎng)总体上偏(piān)悲观。此外，青岛(dǎo)地区天(tiān)然橡胶现(xiàn)货库存持续(xù)攀升，有(yǒu)些人(rén)认为是国内需求不行，但是(shì)其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要(yào)还是宏(hóng)观面主导胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复(fù)苏(sū)进程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美联储加息(xī)进程，以及美国银行危机和美债上限问题(tí)等。看向下半年，他(tā)认为(wèi)天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和(hé)轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计(jì)比上半年好，比如美联储加息步(bù)伐(fá)暂(zàn)缓(huǎn)、国内经(jīng)济回(huí)暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然(rán)是(shì)主(zhǔ)导后市胶价(jià)走(zǒu)势的主要因素，随(suí)着各产(chǎn)区开(kāi)割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量(liàng)并(bìng)不会少(shǎo)，包(bāo)括(kuò)今年交割品的(de)数(shù)量。我们中(zhōng)期观(guān)点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没有天(tiān)气影响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求(qiú)端。从下半年(nián)来看(kàn)，外需受海外(wài)经济衰退和汽车(chē)半(bàn)导体短缺影(yǐng)响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起色。外需走弱也导致海外(wài)货(huò)源(yuán)涌入(rù)国内(nèi)，对国内(nèi)现货(huò)端构(gòu)成(chéng)压力。内需方面，春节前市(shì)场(chǎng)基于内需(xū)复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场从交(jiāo)易预期开始转(zhuǎn)向交易现(xiàn)实，由于国内(nèi)需求复(fù)苏(sū)不及(jí)预(yù)期，胶价(jià)因此持续承压运(yùn)行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基(jī)本(běn)面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有(yǒu)价格的(de)绝对低(dī)位才能刺激有效的去(qù)库和资金再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需继(jì)续(xù)关注天气端(duān)是否有(yǒu)扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来(lái)新的阶(jiē)段(duàn)性(xìng)行情。（有删减）

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