要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘国中先后(hòu)到南京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等(děng)院校、农机研(yán)发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研(yán)发和成果推广应用等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新(xīn)是(shì)推进(jìn)农(nóng)业现代(dài)化的关(guān)键。要遵循农业(yè)科技(jì)规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术(shù)，深入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的(de)主基(jī)调(diào)不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会(huì)在北京成功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要对标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作(zuò)风，持续巩固干(gàn)事(shì)创业(yè)的(de)良好氛围(wéi)。坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇，以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的(de)注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全(quán)面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释放(fàng)消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步增强宏观调(diào)控(kòng)的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超大(dà)规模市场优势(shì)，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继(jì)续实施(shī)积极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长的(de)基(jī)础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率(lǜ)下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存款利(lì)率上(shàng)限调(diào)整(zhěng)新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和(hé)/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的(de)通知，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行利率多(duō)调整为新规的自(zì)律(lǜ)上(shàng)限，相(xiāng)较(jiào)于(yú)此(cǐ)前下调幅度不一，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银(yín)行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不(bù)少(shǎo)小动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类资(zī)产审核要点(diǎn)及(jí)信息披(pī)露(lù)要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持续完(wán)善REITs信息披(pī)露制(zhì)度(dù)规则，研究(jiū)制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出(chū)仓(cāng)储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息披(pī)露规则(zé)，建(jiàn)立健(jiàn)全透明(míng)和可预期的(de)审核(hé)注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资(zī)产(chǎn)及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更(gèng)好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命(mìng)线安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部(bù)部(bù)长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基(jī)础(chǔ)上，我国将(jiāng)全面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安全(quán)工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖(gài)地(dì)上地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是(shì)指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能(néng)和民众生(shēng)活密不可分的城市基(jī)础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城(chéng)市关一下月亮是什么意思安全运(yùn)行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局

　　上海市经(jīng)信委智能(néng)制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进一步深化与特斯(sī)拉的合作(zuò)，推动自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打(dǎ)造具备核心技(jì)术优(yōu)势、面向全球市场的(de)科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强(qiáng)政策供(gōng)给(gěi)方面，明(míng)确(què)总体发展(zhǎn)目标(biāo)，到(dào)2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消(xiāo)费者(zhě)购(gòu)买新能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层(céng)次资本市场产品体系(xì)，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配(pèi)置科创板(bǎn)，激(jī)发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交易关一下月亮是什么意思和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革(gé)先行先试(shì)的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体(tǐ)经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监会将进一步(bù)完善风险防(fáng)控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了(le)，基本上(shàng)大家(jiā)想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度和流动性来(lái)说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业务执(zhí)业能力评(píng)价办法进行了修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业务执业(yè)质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见(jiàn)，修订(dìng)将评(píng)价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业务的(de)整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名单(dān)”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大(dà)业(yè)务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大券商执(zhí)业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回(huí)落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀预期意(yì)外回(huí)升重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市场，网易(yì)有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令(lìng)美元(yuán)指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前(qián)景(jǐng)敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低(dī)位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的(de)一周；原油市场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦(lún)特(tè)和西(xī)德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期(qī)间主(zhǔ)力(lì)资(zī)金通(tōng)过(guò)反(fǎn)复震荡来完(wán)成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌(diē)。下周投(tóu)资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一(yī)信号(hào)应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了600万(wàn)吨工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发(fā)电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发电装置上线(xiàn)，并在商定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪(làng)奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债(zhài)募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能(néng)源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改(gǎi)造项(xiàng)目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破(pò)性治(zhì)疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获(huò)准建设(shè)红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工(gōng)业(yè)气(qì)体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司累计原保险业(yè)务(wù)收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬(wěi)马来(lái)西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次(cì)利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流(liú)大溪河(hé)团结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽(shòu)药(yào)产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布式(shì)光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目(mù)转(zhuǎn)入运营(yíng)期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民政(zhèng)府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药(yào)品临(lín)床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯(xùn)云(yún)计算(suàn)签署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万(wàn)吨电池(chí)级单(dān)水氢氧(yǎng)化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业基地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置(zhì)三艘内(nèi)贸化(huà)学品船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸(mào)化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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