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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储油设(shè)施遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有安全(quán)和(hé)救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机(jī)在(zài)港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受南(nán)美干(gàn)旱(hàn)天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原(yuán)材(cái)料的价格(gé)快速上(shàng)涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材(cái)料(liào)成本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除(chú)非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期(qī)保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公告(gào)》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及(jí)下属子(zi)公(gōng)司的(de)生产经营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的(de)过程中，公司油脂(zhī)科技相关(guān)产品(pǐn)的(de)利润受到挤压，导致利(lì)润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到(dào)了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道(dào)道(dào)全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万遭天谴什么意思，天谴什么意思解释元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素(sù)影(yǐng)响，道道(dào)全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成(chéng)本(běn)。然(rán)而零售终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚(shèn)至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂(mào)名工厂(chǎng)建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释(shì)放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季度(dù)广东地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及(jí)产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原(yuán)料的国际交(jiāo)易价(jià)格(gé)呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落(luò)趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道(遭天谴什么意思，天谴什么意思解释dào)道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业(yè)绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行(xíng)业发展的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端(duān)压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个(gè)商(shāng)品乃至(zhì)金融(róng)市(shì)场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形(xíng)成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基(jī)本面利(lì)空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气带来(lái)生(shēng)柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖(lài)对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及预期(qī)，包(bāo)装油需求(qiú)乏(fá)力(lì)，国内食用油需求(qiú)整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库(kù)存处于高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季(jì)度菜油价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红(hóng)说。

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