私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年(nián)年报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大(dà)流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家(jiā)上市公司前勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝十大流(liú)通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)在(zài)短暂(zàn)退(tuì)出后，再(zài)次出(chū)现在安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持了(le)容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息(xī)的影响，其持股(gǔ)市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二(èr)级市场买(mǎi)入等(děng)。从持(chí)仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成长股，尤其(qí)勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一季度葛(gé)卫东对这两(liǎng)只股票(piào)的(de)持仓保持(chí)不变，市(shì)值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了(le)减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年(nián)一季度股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股(gǔ)价(jià)相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度(dù)业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报(bào)显示(shì)，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利(lì)润与扣除(chú)非(fēi)经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解释称，公司(sī)业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无(wú)法推进项(xiàng)目进程和(hé)合同(tóng)签(qiān)署等工作，随(suí)后又面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目在一季(jì)度(dù)的签单、实施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收等(děng)工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极(jí)限(xiàn)施压(yā)，从(cóng)供应(yīng)链(liàn)到(dào)相关(guān)的合同签(qiān)署需(xū)要(yào)调(diào)整的(de)过程，经过(guò)去年(nián)四季度和今(jīn)年一(yī)季度的努力，主要调整已基(jī)本(běn)完成(chéng)。第三，面对(duì)认(rèn)知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投入(rù)一定程度上影(yǐng)响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认(rèn)为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务(wù)开拓上的进展，预计(jì)从二(èr)季度开(kāi)始将实(shí)现(xiàn)收入(rù)和(hé)毛利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心(xīn)实现全(quán)年高质量增(zēng)长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上(shàng)，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度(dù)营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝42万股(gǔ)后，容(róng)百科技股价却一(yī)路走(zǒu)低，去(qù)年四季度(dù)和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四季度和今年一季度分别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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