民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们随即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项调研，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些能(néng)够反映(yìng)中国出口长期趋(qū)势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业(yè)出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会(huì)规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及(jí)的(de)规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙头企业(yè)。广交会(huì)能够提供充足(zú)样本(běn)，便(biàn)于我们观(guān)察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客(kè)渠(qú)道。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单(dān)。广(guǎng)交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把(bǎ)握(wò)更长趋(qū)势的外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势提供线索(suǒ)。这是(shì)广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)信息的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年(nián)境(jìng)内采购商明(míng)显增(zēng)多。境内(nèi)和(hé)境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户(hù)充分(fēn)交流时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量明(míng)显(xiǎn)下(xià)降(jiàng)，意味(wèi)着(zhe)高效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成(chéng)中国出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前(qián)长三角出(chū)口调研信息一致，本(běn)次广交会调(diào)研反馈，一带(dài)一(yī)路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东国家订单(dān)，中国不同(tóng)类型出(chū)口企业(yè)感受(shòu)存(cún)异。部分(fēn)企业表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出口并未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和自主(zhǔ)品牌(pái)外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压(yā)力存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明(míng)显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有下滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的出(chū)口企(qǐ)业订单情况相对(duì)较好，为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸易(yì)摩(mó)擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关税(shuì)税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的初(chū)衷是(shì)为(wèi)保护(hù)本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国(guó)企业(yè)已经开(kāi)始产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调(diào)研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示(shì)中国出(chū)口两(liǎng)点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中国出(chū)口订单和金额或将大(dà)增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后(hòu)中国出口企(qǐ)业迎来产业转移(yí)浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一个角(jiǎo)度观(guān)察(chá)中(zhōng)国当下出(chū)口现状以及中国出(chū)口(kǒu)企业面临的(de)长(zhǎng)期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够(gòu)反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一(yī)个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期(qī)之内(nèi)海关总署统(tǒng)计的(de)出口(kǒu)订单(dān)主要(yào)与(yǔ)之(zhī)前客(kè)户签(qiān)订的老(lǎo)订单(dān)相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是更长期(qī)的(de)外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大(dà)的(de)进出口商(shāng)品(pǐn)展会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业(yè)类(lèi)型最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们观(guān)察(chá)中(zhōng)国外贸出口现状和(hé)趋势提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生照3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累(lèi)计(jì)参展企(qǐ)业数量(liàng)达(dá)到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环(huán)境五点(diǎn)特(tè)征

　　第(dì)一，客(kè)流(liú)旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研(yán)企业(yè)反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内采购商名额(é)，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人流来(lái)自于(yú)境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不足，本次(cì)境外(wài)采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信息是(shì)当下高效益客户占比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美(měi)客(kè)户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速(sù)有关(guān)，部分(fēn)采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单增幅(fú)较为明(míng)显。除东南亚(yà)外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存(cún)在明显差异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前(qián)次(cì)调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)目(mù)前(qián)海外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和(hé)类(lèi)型(xíng)的企业(yè)所面(miàn)临的出口压力(lì)存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易(yì)摩擦(cā)增大(dà)，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于(yú)保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共同体(tǐ)正式(shì)实行第(dì)四档35％的共同对外关税的(de)决定，计划(huà)纳入(rù)的商品包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速(sù)，头部大型(xíng)企业是产(chǎn)业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲(zhōu)等(děng)地(dì)。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口(kǒu)份(fèn)额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动密集型产品的订单近年来(lái)呈现(xiàn)持(chí)续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企业认(rèn)为(wèi)转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订单规(guī)模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与范(fàn)围(wéi)有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系列(liè)之(zhī)三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

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