兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是mat德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷erial）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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