因(yīn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局(jú)，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费(fèi)领域的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带动微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益(yì)增加(jiā)。另一方(fāng)面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同(tóng)日还公(gōng)告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的(de)业(yè)务主要(yào)有三块，分(fēn)别是(shì)存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数(shù)据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金(jīn)均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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