在持续已久的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的(de)大模型、AI应用，都(dōu)进一(yī)步(bù)推升了对算力狂热(rè)的需求。本周已有报(bào)道指出英伟(wěi)达(dá)后(hòu)续对AI顶级规格芯片需求明(míng)显(xiǎn)看增，紧急向台积电追(zhuī)加(jiā)预订先进(jìn)封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自(zì)然也(yě)是水涨船(chuán)高(gāo)。据集微网消息，有代理商(shāng)透露(lù)，英伟(wěi)达A100价(jià)格从去年12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至今(jīn)年4月上半月，其5个月(yuè)价格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期(qī)A800价格累(lèi)计(jì)涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之(zhī)前拿(ná)货周期大约为(wèi)一个月，现在(zài)基本(běn)都需(xū)要(yào)三(sān)个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订(dìng)单“可能要到12月才能(néng)交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前，在这一(yī)情形之下，众多客户也不得不“勒(lēi)紧腰带(dài)”。上(shàng)述文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大模(mó)型的(de)A100大约有4万-5万个(gè)，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服务(wù)厂商已(yǐ)严(yán)格限制内部使用这(zhè)些先进(jìn)芯(xīn)片(piàn)，以将其保留至需要强力运算的(de)任务(wù)。

　　值得一(yī)提的是，类(lèi)似的事情在(zài)微(wēi)软内(nèi)部也早已(yǐ)发生。3月已有外媒(méi)报道(dào)指(zhǐ)出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得(dé)不对(duì)AI硬件资源采取“配(pèi)额供给”机制，限(xiàn)制公(gōng)司内(nèi)部其他AI工(gōng)具开发团队的(de)资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少人士指出(chū)，实际(jì)上从(cóng)去年6月(yuè)起，英伟(wěi)达就已宣布上调(diào)A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨价(jià)，但反映到市场则有一定(dìng)的滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放(fàng)大了这(zhè)一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交货周(zhōu)期也受到(dào)了连带的影响(xiǎng)，导致市场上出现了众(zhòng)多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电商(shāng)平台上(shàng)，英伟达(dá)新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬(xún)就已炒到了(le)超过4万美元。

　　随着如今各家科技(jì)巨(jù)头(tóu)争相(xiāng)推出(chū)自家大(dà)模(mó)型，GPU需求(qiú)量仍在持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所(suǒ)需要(yào)消(xiāo)耗的计(jì)算资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资(zī)金也需要通过(guò)俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少指数级(jí)增长获得匹配。

　　据(jù)财(cái)通(tōng)证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有(yǒu)望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端(duān)，以目前(qián)主(zhǔ)流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球训练(liàn)端GPU需求(qiú)市场规模预计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在(zài)推理(lǐ)端，以目前英伟达用于(yú)推理端(duān)计算(suàn)的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大模型(xíng)训练成本之一是基础(chǔ)算力，大概需(xū)要384-3000块左右(yòu)的A100才能基(jī)本满足要求，如果价(jià)格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的(de)投入都(dōu)可能远超当初。

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