要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收(shōu)入预(1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的(de)加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当前价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合(hé)作框(1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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