预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收(shōu)益率计算公式(shì)以及股票预期收益(yì)率计算公式，投资(zī)组合(hé)的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现的(de)收益率。对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是大多(duō)数(shù)公司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对(duì)降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴起(qǐ)的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的(de)风(fēng)险但(dàn)提供(gōng)不同的(de)预期(qī)收(shōu)益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价(jià)模(mó)型为基础，结合套利定(dìng)价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一(yī)个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协方差/市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之(zhī)小(xiǎo)于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报(bào)率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样(yàng)的投资项目，除(chú)非你已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平(píng)均的风险投资(zī)时所需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预期收(shōu)益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要(yào)大于1才(cái)有意(yì)义，否则(zé)说(shuō)明(míng)你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有完善的股票市场作(zuò)为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有(yǒu)什(shén)么区别(bié)

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的(de)公式为：资(zī)产(chǎn)i的预期(qī)收(shōu)益(yì)率E（Ri）=圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出(chū)来(lái)的 逾期年化预(yù)期收益率是(shì)指投资期限为一年所获(huò)的预期预期收益(yì)率，也是将当前预(yù)期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资(zī)内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购(gòu)买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的(de)理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期年化(huà)预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计算(suàn)方式(shì)会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过(guò)程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个(gè)概念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水平换算成(chéng)年(nián)化率(lǜ)后得(dé)出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用(yòng)于货币基(jī)金。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期(qī)收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的(de)的内容，希(xī)望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资组合的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组合(hé)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益(yì)圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么率是什(shén)么

　　预期收益率也(yě)称为期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低(dī)公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如(rú)果两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有较高预期(qī)收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为基础，结(jié)合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组合(hé)的协方(fāng)差/市(shì)场(chǎng)投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协(xié)方差就是(shì)市场投(tóu)资组合(hé)的(de)方(fāng)差，因此市(shì)场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的(de)投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能(néng)会有个别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投(tóu)资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资(zī)产(chǎn)从无风险投资(zī)转移到一(yī)个平均的风险(xiǎn)投资(zī)时(shí)所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的差额(é)。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望(wàng)的(de)风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府长期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在(zài)美(měi)国等发(fā)达(dá)市场，有完善的(de)股票市(shì)场作为(wèi)参考(kǎo)依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚(shàng)难得出一个合适的(de)结(jié)论，结合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来(lái)估计(jì)风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预(yù)期收益率和无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收(shōu)益率是(shì)指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一年所获的(de)预(yù)期(qī)预期收(shōu)益率，也是将当前(qián)预(yù)期收益率换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投(tóu)资金额×预(圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么yù)期(qī)年(nián)化预期(qī)收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品(pǐn)的(de)预期年化预(yù)期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的预期(qī)预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那么(me)预(yù)期(qī)预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年(nián)化预期(qī)收益率也是经常(cháng)遇到的一(yī)个概(gài)念，七日年化预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成(chéng)年(nián)化率后得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于货(huò)币基(jī)金。

　　七(qī)日年化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的，不代表未来(lái)的年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，但(dàn)可用于(yú)参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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