关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到无(wú)人机袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油(yóu)设施燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和(hé)救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示，一(yī)场(chǎng)大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击(jī)，其中一架(jià)无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要(yào)原材料的价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动上表示，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的(de)专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速(sù)发(fā)展带来(lái)的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目(mù)前(qián)有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央(yāng)厨(chú)项目也将于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐(cān)业务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的(de)扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期(qī)保(bǎo)值操作(zuò)未完全(quán)满(mǎn)足套(tào)期(qī)会(huì)计要(yào)求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司(sī)及下属子(zi)公司(sī)的生产经营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过(guò)程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的(de)利润受到挤压(yā)，导致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生金融(róng)资产从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货(huò)市场的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步转正。由(yóu)于产能释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道(dào)道全业绩(jì)修复(fù)有持(chí)续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工(gōng)成(chéng)本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的(de)盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今年以来(lái)，广东大力(lì)发展预(yù)制菜(cài)产业(yè)，一(yī)季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能(néng)释(shì)放(fàng)带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及成(chéng)本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料的国际交易价格呈现(xiàn)出回(huí)落走势，受船(chuán)期(qī)和现货(huò)到(dào)厂的(de)时间影响，道道全的(de)主要(yào)原料综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进(jìn)一步延(yán)续(xù)回落趋(qū)势(shì)，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华(huá)中(zhōng)、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等(děng)菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原(yuán)料看跌(di一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米ē)将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一(yī)定持(chí)续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来看，原材(cái)料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场(chǎng)带来不(bù)确定(dìng)性(xìng)。包装食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养(一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米yǎng)的(de)食用油需求也(yě)将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉记(jì)者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了从未(wèi一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米)有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商(shāng)品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利(lì)空出现共(gòng)振(zhèn)，不(bù)论是油还(hái)是粕均显著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区(qū)间(jiān)。虽然市场并不(bù)看(kàn)好油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌(diē)势仍(réng)在节(jié)奏上超出了(le)市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生(shēng)柴投(tóu)料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜(cài)油供给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增(zēng)量空(kōng)间不(bù)大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于(yú)弱势，因(yīn)提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端(duān)库(kù)存(cún)处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观(guān)库(kù)存或逐步(bù)起量，二(èr)季度(dù)菜油价格(gé)与相(xiāng)关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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