大(dà)家好，简单看一(yī)个基金经理，把(bǎ)新衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗能源全部砍仓，梭(suō)哈(hā)AI了(le)。

　　海富(fù)通(tōng)吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末，市场(chǎng)都(dōu)在(zài)讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管理的海富通(tōng)股(gǔ)票混合来看，截至(zhì)去年年底，持(chí)仓基(jī)本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季(jì)度末，已经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合外(wài)，其他(tā)三只产品也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的操(cāo)作中，本基金(jīn)总体把握住了(le)市(shì)场的节奏变(biàn)化和结构转(zhuǎn)换(huàn)，降低了新能 源(yuán)板(bǎn)块的配置权重，较好地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调整取得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的传统实体(tǐ)行(xíng)业正在被(bèi)市场一部分“聪明(míng)钱”定价(jià)，后(hòu)续(xù)可能成(chéng)为市场最有(yǒu)持续(xù)性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混合(hé)今年以来(lái)涨了(le)14％，其(qí)他三只产品今年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板块在短(duǎn)期(qī)高度依赖交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超(chāo)额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市(shì)场比重超(chāo)40％的天数已累计达(dá)到22天(tiān)，上(shàng)一次出(chū)现持续(xù)成交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力设(shè)备及新(xīn)能源，持(chí)续约28个交易(yì)日，在此期间(jiān)新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出(chū)类似特征，尽管热闹(nào)，但不(bù)赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌(diē)幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿元，但总市值(zhí)反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型(xíng)的减量博弈(yì)。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后往往(wǎng)会有(yǒu)一波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻势大概(gài)率创新高。如果今年在(zài)业绩披露(lù)期结(jié)束后，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主可(kě)控(kòng)等大产业趋势(shì)以(yǐ)政府支持力度进一步(bù)加大、资(zī)本开支(zhī)增加、订单增(zēng)加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐(jiàn)被市(shì)场所确定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回上行趋势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数(shù)上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成(chéng)本轮调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗部亦或(huò)基本形成。本(běn)次大幅(fú)调(diào)整主要还是因为在(zài)AI相关板块市场(chǎng)情绪(xù)处于极值(zhí)的情况(kuàng)下，叠(dié)加上述基本面风(fēng)险(xiǎn)因(yīn)素逐步(bù)发酵，市场内生(shēng)调整需求出现集(jí)中释放。就资本市(shì)场(chǎng)而言，或(huò)代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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