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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个储油设施(shī)遭(zāo)到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭(xí)击导致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击(jī)造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和(hé)民用(yòng)区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材料(liào)的(de)价格快速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要原材料成(chéng)本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将于年内(nèi)建成投产。目前(qián)，河南周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨(chú)开始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣(kòu)除(chú)非经常性损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值(zhí)业务(wù)划定为非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展20前肖是指哪几个生肖23年度商品(pǐn)期货套(tào)期(qī)保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司(sī)的(de)生产(chǎn)经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关(guān)产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初余额(é)的(de)5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示(shì)，道道全(quán)业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料(liào)价格(gé)下(xià)降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度(dù)却(què)不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企业的(de)盈(yíng)利能(néng)力大幅下(xià)降，道道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释(shì)放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设(shè)，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料(liào)的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到(dào)厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全的(de)主要(yào)原料(liào)综(zōng)合采购成(chéng)本(běn)随后于(yú)2022年年(nián)末回(huí)落，2023年(nián)一季度则进一步(bù)延续回落(luò)趋(qū)势，对其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华(huá)东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多(duō)个品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上游(yóu)原料(liào)看跌将成为道(dào)道全今(jīn)年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动因子(zi)。对于今年的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩(jì)修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测(cè)其今年全(quán)年营业收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行(xíng)业(yè)发展格(gé)局(jú)与趋(qū)势，道道(dào)全(quán)认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信息来(lái)看，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生活(huó)必(bì)需消(xiāo)费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增(z前肖是指哪几个生肖ēng)加，未来品牌(pái)化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告(gào)诉记(jì)者，在(zài)原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了(le)从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云(yún)突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来生(shēng)柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对(duì)中国出口，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏(sū)不及(jí)预(yù)期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额(é)，不同油种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜(cài)油表观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存处(chù)于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处(chù)于累库态(tài)势。”石丽红说。

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