近(jìn)期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度经营数(shù)据(jù)，公司(sī)一(yī)季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业(yè)收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距(jù)离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一(yī)境内(nèi)酒(jiǔ)店(di吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里àn)市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是(shì)出(chū)境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复(fù)后的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不(bù)再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来(lái)华(huá)人员(yuán)的防疫政策放宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民(mín)航(háng)将运输(shū)旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业(yè)一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输(shū)行业一(yī)季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需求(qiú)集中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据来(lái)看(kàn)，伴(bàn)随着(zhe)景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间(jiān)我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价(jià)及(jí)客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全(quán)年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关(guān)停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年(nián)五(wǔ)一(yī)档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热(rè)度(dù)也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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