民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国(guó)“第(dì)一展"，疫(yì)后线下(xià)广交终于(yú)在(zài)4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展，我们随即赶(gǎn)赴广(g打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗uǎng)交会开(kāi)展专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视(shì)角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国(guó)出口长(zhǎng)期(qī)趋势的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会观察(chá)中国企业出(chū)口(kǒu)状况(kuàng)，有两(liǎng)大(dà)天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数(shù)量多且国(guó)别(bié)广，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面(miàn)积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方米，时间(jiān)跨度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉(shè)及16个大(dà)类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包(bāo)括行业龙头(tóu)企业(yè)。广交会(huì)能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广(guǎng)交会(huì)参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋势的(de)外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会(huì)调研，我们得到(dào)当(dāng)下(xià)中国出口企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量(liàng)明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今(jīn)年(nián)境内采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和(hé)境外(wài)客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交(jiāo)流时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明显下降，意味着(zhe)高效益客户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户属于(yú)高效(xiào)益(yì)客(kè)户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)）构成中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东因订单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄(é)快速(sù)增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则表(biǎo)示今(jīn)年对俄出口并(bìng)未(wèi)发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较过去(qù)两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临的出(chū)口压力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑(huá)，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国(guó)之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在于保护(hù)本地(dì)制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同体(tǐ)对外(wài)关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货(huò)物0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和(hé)劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业(yè)是(shì)这一(yī)轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随(suí)后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转移的(de)三(sān)点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出(chū)口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出(chū)口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之(zhī)后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行(xíng)专项调研，从另(lìng)一个(gè)角(jiǎo)度观察(chá)中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能(néng)够反映出(chū)口(kǒu)的(de)大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个重要的(de)拓客渠道(dào)，能(néng)够(gòu)集中高(gāo)效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客(kè)户并(bìng)不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统(tǒng)计的(de)出(chū)口(kǒu)订(dìng)单主要与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中国最(zuì)大的(de)进出(chū)口商品(p打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗ǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国历史最长的外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为(wèi)我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办(bàn)，每期(qī)涉(shè)及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及(jí)配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会(huì)开放(fàng)境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更多人流来(lái)自于境内采购商，往年内外交流比较(jiào)充(chōng)分(fēn)时，境内和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外采购(gòu)商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高效益客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当下(xià)高效益(yì)客户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家构成(chéng)出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩(hán)需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和(hé)代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面(miàn)临的出口压(yā)力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展(zhǎn)企业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的(de)贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同(tóng)样(yàng)面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在(zài)加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共(gòng)同体(tǐ)正式实行第四档35％的(de)共(gòng)同(tóng)对(duì)外(wài)关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食(shí)用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共体共同(tóng)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企(qǐ)业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生(shēng)产得(dé)到的(de)产成品也主要是为销售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对(duì)中国出口(kǒu)份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出口份(fèn)额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来呈现持续下降；但大部(bù)分调研(yán)企(qǐ)业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提(tí)示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济(jì)衰(shuāi)退超(chāo)预期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报(bào)告《民生宏观调研(yán)系(xì)列之三(sān)：广交会下的出口群像(xiàng)》

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