兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也湖南电大几本，湖南长沙电大是几本将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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