兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主5k是多少钱 5k是什么意思(zhǔ)打(dǎ)的5k是多少钱 5k是什么意思(de)就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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