昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士(shì)透露，美国总统拜登和(hé)众议院议长麦卡锡接(jiē)近就(jiù)美国债务上限达成协议，双方(fāng)在可自(zì)由支配(pèi)开(kāi)支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息(xī)人士(shì)和(hé)另(lìng)一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可能达成(chéng)的不(bù)会是一份长(zhǎng)达数(shù)百页、可能(néng)需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和(hé)投(tóu)票(piào)的法案，而是一份包含几个关(guān)键数字的(de)精简协(xié)议(yì)。另一位消息(xī)人士称，预(yù)计谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们(men)在未来(lái)几个月(yuè)通过正常的拨款程(chéng)序(xù)敲定住房和教(jiào)育等类别的(de)细(xì)节(jié)。根据美(měi)国联(lián)邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应该削减(jiǎn)这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六个月来(lái)首次面对(duì)面会议不(bù)太可能采取新的措施(shī)。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保(bǎo)生(shēng)产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克(kè)预(yù)计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市(shì)场对全球宏(hóng)观经济形(xíng)势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了(le)油(yóu)价进一步(bù)上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完全押注美联储会在6月或7月的(de)某(mǒu)次(cì)会议上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能性(xìng)已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效联邦基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出(chū)超过25个基(jī)点，这代表市场认为接下来(lái)两次(cì)会议中美联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英(yīng)伟达(dá)早盘股价曾(céng)涨至(zhì)394.8美(měi)元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380夷洲今是何地，夷洲是哪里美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关(guān)一步之遥(yáo)，有望(wàng)成(chéng)为全球第九家市(shì)值突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎(hū)相(xiāng)当于两个(gè)英特尔的(de)市值(zhí)。英伟达(dá)创美股史(shǐ)上最(zuì)大单(dān)日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一日的(de)市值涨幅(fú)比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股(gǔ)各(gè)自的(de)市值(zhí)都高。

　　最新的财(cái)报(bào)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降13％，但好于(yú)市场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每股收益夷洲今是何地，夷洲是哪里为1.09美元，市(shì)场预(yù)期0.92美元(yuán)。按业务(wù)划分，英伟达数据(jù)中心业务(wù)营(yíng)收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于(yú)——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美元(yuán)左右，较市(shì)场预期的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极度积(jī)极的展望(wàng)表(biǎo)明，英伟达从全球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超(chāo)人们预期(qī)。英(yīng)伟(wěi)达生产极(jí)度(dù)复(fù)杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领(lǐng)域占据主导地(dì)位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货(huò)盘中明显下(xià)滑并创下近(jìn)半(bàn)年或半年多以(yǐ)来新(xīn)低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续(xù)重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近(jìn)期(qī)再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高级研究(jiū)员(yuán)黄科(kē)在接(jiē)受期(qī)货日报记(jì)者(zhě)采访时(shí)表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌(diē)是宏观(guān)和产业共振带(dài)来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党对于政府债务上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题仍没有(yǒu)达成(chéng)一致(zhì)，随着截(jié)止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观(guān)望(wàng)情绪(xù)较为明显；而从美联(lián)储(chǔ)5月(yuè)会议纪(jì)要来看，不(bù)能排除接下来继续加息(xī)的(de)可(kě)能性，当前美(měi)联储6月加息概(gài)率上(shàng)升到40％附(fù)近(jìn)，近期(qī)美(měi)元指数走强对于大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍形成(chéng)一定(dìng)压力。国内方面，5月份(fèn)公布的(de)社融和固定资产投资等经(jīng)济数据略(lüè)低于(yú)市(shì)场，市场担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产业层面(miàn)也并无利多因(yīn)素(sù)。黄科表示，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅回落(luò)，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢(gāng)厂复产的情况(kuàng)下(xià)，本(běn)周(zhōu)钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持续下移导致(zhì)钢价下方支撑走(zǒu)弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求乏(fá)力的情况下，钢材(cái)价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀对记(jì)者表示(shì)，自今年(nián)3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底(dǐ)部徘徊、成本(běn)塌陷”的负(fù)向循(xún)环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距(jù)，叠加今年(nián)年初以来市场对下游(yóu)需求的乐观预(yù)期，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现明显增长，同时预期中的下半年的(de)粗(cū)钢产量平控政策也(yě)进一(yī)步(bù)压低了钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初(chū)以(yǐ)来(lái)，钢材(cái)五(wǔ)大品(pǐn)种周(zhōu)度表观消费(fèi)量均(jūn)值(zhí)为(wèi)1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国(guó)进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同(tóng)比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续(xù)弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主要(yào)有以下三个(gè)方面的问(wèn)题：一(yī)是(shì)高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅(fú)下(xià)滑；三是国内政(zhèng)策刺激(jī)还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年(nián)以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部是否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来国(guó)内政策利多有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如(rú)期出现，但国内市场利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利(lì)空(kōng)可能来(lái)自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显增(zēng)加，产量(liàng)也面(miàn)临(lín)继(jì)续(xù)压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预期后(hòu)，国内下一个(gè)相对重要(yào)的政策时点(diǎn)可(kě)能在7月(yuè)的半年度经济数据公布(bù)后，在此之(zhī)前，钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部(bù)的确立(lì)需要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非主流矿发货均(jūn)出现下(xià)降。不过目前焦煤(méi)进口通(tōng)关及铁矿(kuàng)石非澳(ào)巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条(tiáo)件(jiàn)：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤(méi)冲击之(zhī)下(xià)，近(jìn)期(qī)国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价格(gé)有加(jiā)速(sù)下跌迹(jì)象(xiàng)；此(cǐ)外国(guó)内(nèi)粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此(cǐ)，预计(jì)短期内黑色系品(pǐn)种或延续弱势，整(zhěng)体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢(gāng)材(cái)等(děng)黑色(sè)系(xì)商品价格惯性(xìng)下跌(diē)趋势短(duǎn)暂(zàn)延(yán)续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在(zài)期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价(jià)格已跌(diē)回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目(mù)前回归2020年疫情初期(qī)的(de)价格(gé)区间有利(lì)于(yú)行业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社(shè)会库存(cún)较近年(nián)同期偏(piān)低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政策(cè)面(miàn)和市(shì)场力(lì)量(liàng)的供应压(yā)减速度(dù)加快、稳经济政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内(nèi)外价(jià)差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格(gé)保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的(de)偏(piān)高水平，但(dàn)中(zhōng)期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业(yè)链库(kù)存(cún)整体(tǐ)较(jiào)低，因此(cǐ)在(zài)后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺(cì)激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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