兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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