要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入(rù)实施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国(guó)中先后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他(tā)强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期中国证(zhèng)监会(huì)在北京(jīng)成功举办(bàn)系统会(huì)管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二(èr)十大(dà)精神专题轮训班。易(yì)会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标(biāo)新任务新要求，切实(shí)增强(qiáng)专业本(běn)领，坚(jiān)决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持(chí)严的主基调(diào)不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一苏三起解的故事，苏三起解的故事简介步(bù)增强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针对性、协(xié)同性苏三起解的故事，苏三起解的故事简介，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继(jì)续实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的(de)基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城(chéng)乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费(fèi)、文化旅游(yóu)等(děng)服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费(fèi)是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存(cún)款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多家(jiā)银行提前公告(gào)了关于(yú)自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存(cún)款执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资产审(shěn)核要点及(jí)信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监(jiān)会(huì)将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期(qī)报(bào)告和临(lín)时(shí)公告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等(děng)大(dà)类资产审核及信息披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期的审核注册(cè)标(biāo)准(zhǔn)，重点(diǎn)关注(zhù)资(zī)产及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强(qiáng)化(huà)市场监(jiān)管和投资者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设(shè)施(shī)生命线(xiàn)安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试(shì)点(diǎn)和总结推广可复制经验(yàn)基础上(shàng)，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基础设(shè)施生命线安(ān)全(quán)工程。要开展(zhǎn)城市基础(chǔ)设(shè)施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生活密不(bù)可分的城市基础设(shè)施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市(shì)的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了(le)城(chéng)市治理的新思路和(hé)新方向，各(gè)大科(kē)技巨头的(de)智慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经信委(wěi)智(zhì)能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一(yī)步深化与特(tè)斯拉的(de)合作，推动自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局(jú)，共(gòng)同打造具备(bèi)核心技(jì)术优势、面(miàn)向全球市场的科技产(chǎn)业集(jí)群。在加强政策(cè)供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专(zhuān)用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系(xì)，丰富(fù)资本(běn)市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资(zī)金配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不(bù)断提升服务实体经济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后(hòu)，证监会(huì)将进一步完善风险(xiǎn)防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易(yì)的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度和(hé)流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券业务执业能(néng)力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债券业务(wù)执(zhí)业质量(liàng)评价(jià)办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修(xiū)订(dìng)将评(píng)价指标的触角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商(shāng)的(de)各(gè)大业(yè)务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒(dào)逼(bī)各大(dà)券商执业能力的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪(xù)升(shēng)温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传出利(lì)好消息，但(dàn)新(xīn)近(jìn)指标显示通(tōng)胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供(gōng)需两面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期(qī)货均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认(rèn)为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了(le)，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号(hào)应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级(jí)碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨(jù)头(tóu)微软(ruǎn)已(yǐ)同意从(cóng)公司(sī)首座(zuò)核(hé)聚(jù)变发电站购买电力。作(zuò)为电力购买(mǎi)协议的一(yī)部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年之前(qián)将其(qí)聚变发电装置(zhì)上线(xiàn)，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超过(guò)60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资(zī)不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行动人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优你康进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司(sī)3％股权(quán)

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改(gǎi)造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替(tì)尼(ní)片纳入突破(pò)性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一致(zhì)性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商(shāng)品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋(yáng)人寿保险股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司(sī)获(huò)得兽(shòu)药产品批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定(dìng)点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新(xīn)设子公司(sī)并(bìng)投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协(xié)议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年(nián)产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸(mào)化学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限公司100％股权苏三起解的故事，苏三起解的故事简介的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期(qī)票据(jù)

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