近(jìn)期(qī)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时(shí)民航局(jú)披露，从机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万人次(cì)，或成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定档五一(yī)，节(jié)假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入(rù)住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房(fáng)产生的平(píng)均实(shí)际营业收入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输(shū)共完成(chéng)运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不到10天(tiān)，特(tè)别是住(zhù)宿火爆程度(dù)远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺(cì)激(jī)国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布(bù)，不(bù)过民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售(shòu)数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出(chū)入(rù)境(jìng)政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关(guān)板(bǎn)块(kuài)景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也(yě)有较高(gāo)占(zhàn)比。从历(lì)史(shǐ)数据(jjunk food 可数吗，junk food是单数还是复数junk food 可数吗，junk food是单数还是复数ù)看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范(fàn)围关(guān)停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复(fù)性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年(nián)水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也(yě)会带(dài)来内容生产效率的(de)提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替(tì)代真人(rén)演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成音(yīn)频(pín)、特效、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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