兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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