财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结(jié)束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机(jī)会(huì)值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹měi)世界）是其(q三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹í)中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景中，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对(duì)较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的(de)作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外包(bāo)等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由(yóu)的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有I三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹P储备(bèi)优(yōu)势的内(nèi)容公(gōng)司商业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认为值得(dé)布局的有三(sān)大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等(děng)标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等(děng)有望获(huò)得订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示(shì)范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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