民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人(rén)流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业(yè)现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国(guó)出口长(zhǎng)期趋(qū)势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国(guó)企业(yè)出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例(lì)，展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的(de)规模(mó)大小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛(fàn)，包(bāo)括大量(liàng)中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本(běn)，便于我们观察(chá)中国外贸(mào)出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会(huì)是重要(yào)的(de)拓客渠(qú)道。新增客(kè)源(yuán)的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会(huì)客(kè)户及(jí)参(cān)展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们(men)把握更长(zhǎng)趋势(shì)的(de)外贸大环境和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第二(èr)大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当(dāng)下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示(shì)中国(guó)出口趋势。<斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说/p>

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着(zhe)高(gāo)效(xiào)益客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前长(zhǎng)三角出口调(diào)研信息(xī)一致，本次广交会调研(yán)反馈，一(yī)带(dài)一(yī)路(lù)国(guó)家订单(dān)增幅较大(dà)。其中(zhōng)东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存(cún)异。部分企业表示今年对(duì)俄(é)快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外(wài)需求(qiú)较(jiào)过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反馈，它们具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单(dān)明显下滑(huá)，中大(dà)型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出口企(qǐ)业订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一(yī)定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达(dá)国家对中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体(tǐ)对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料(liào)和资本货物(wù)0％。设置关税的(de)初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本地制造(zào)业(yè)免受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业已经开(kāi)始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这(zhè)一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移的三点现实(shí)》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订(dìng)单和金额或(huò)将大(dà)增，主因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业(yè)迎(yíng)来(lái)产业转移浪(làng)潮(cháo)，并(bìng)影响(xiǎng)中国出(chū)口产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往(wǎng)广州进行专项调研(yán)，从另一个角度观察(chá)中国当下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出(chū)口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环(huán)境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道，能(néng)够集中高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户(hù)并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更(gèng)长期的外(wài)贸大(dà)环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大(dà)的(de)进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的(de)会(huì)展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参(cān)会采购商(shāng)数量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能够为我们观(guān)察中国外贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势(shì)提供(gōng)充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交(jiāo)会反映当前外(wài)贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第(dì)一，客(kè)流(liú)旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额，客流(liú)结构上(shàng)境内采(cǎi)购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内(nèi)外交流比较充分(fēn)时(shí)，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客(kè)户(hù)数(shù)量明(míng)显不(bù)足，本次境外采购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出来的信息是当下高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次(cì)欧美(měi)客户(hù)数量偏(piān)少，可能(néng)和(hé)过去3年欧美(měi)跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速(sù)有关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路(lù)”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)“一(yī)带一路”国家(jiā)的订单(dān)增(zēng)幅(fú)较(jiào)为明显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户订单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则(zé)表示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业(yè)出(chū)口压(yā)力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求(qiú)较过(guò)去2年有明(míng)显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑(huá)明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈(kuì)今年(nián)订单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力(lì)较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正(zhèng)面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之(zhī)间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其(qí)他地区贸(mào)易(yì)摩擦增大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的(de)在(zài)于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共同对外关税税率(lǜ)分(fēn)三(sān)档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税(shuì)率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得到(dào)的(de)产成(chéng)品也主要(yào)是为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移(yí)对(duì)中(zhōng)国出(chū)口份额影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏观数据(jù)表(biǎo)现(xiàn)有所差(chà)异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续(xù)下(xià)降；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调(diào)研系(xì)列之三：广交会下的出口(kǒu)斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说群(qún)像》

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