要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国(guó)中近日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农高等(děng)院(yuàn)校、农机(jī)研发机构、种(zhǒng)业(yè)企(qǐ)业、农业科技服务组织(zhī)，详细了(le)解农业科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他强调(diào)，科技创(chuàng)新是推进(jìn)农业现代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘，关(guān)系(xì)着每(měi)个人的(de)饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇(yáo) 以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁(jié)的注册(cè)制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在(zài)北京(jīng)成功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神(shén)专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要对标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专(zhuān)业本(běn)领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持(chí)续(xù)巩固干事(shì)创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁(jié)的(de)注册(cè)制，一体(tǐ)推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治(zhì)党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调控的前(qián)瞻(zhān)性(xìng)、针对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大规模市场优势，有效释(shì)放内(nèi)需潜(qián)力。继续实(shí)施(shī)积极的财政政策和稳健(jiàn)的(de)货币(bì)政策(cè)，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区(qū)域等政策形成系统集(jí)成(chéng)效应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务(wù)消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了(le)必须发力的(de)时刻，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或通(tōng)知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利(lì)率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了揽储使出(chū)了浑(hún)身(shēn)解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审(shěn)核(hé)要点(diǎn)及信息披(pī)露(lù)要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房(fáng)等大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核及信息披露(lù)规则，建立(lì)健全(quán)透(tòu)明和可预期的审核(hé)注册标(biāo)准，重点(diǎn)关注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一(yī)步(bù)强(qiáng)化市(shì)场(chǎng)监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制经验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工(gōng)程。要开(kāi)展城市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的城市(shì)基础设施数据(jù)库，找准城市基础设(shè)施(shī)风险(xiǎn)源和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊(láng)等(děng)与城(chéng)市(shì)功能和民众生活密不可(kě)分的城市基(jī)础设施(shī)，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵城(chéng)市(shì)的超级数字(zì)版(bǎn)本，也是为了(le)城市治理的新思路和(hé)新(xīn)方向，各大科(kē)技巨头的智慧城(chéng)市(shì)业务(wù)到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局，共同打造具(jù)备核心技(jì)术优势、面向全(quán)球市场的科技(jì)产业集(jí)群。在加(jiā)强政策供(gōng)给(gěi)方面，明确(què)总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对(duì)符合条件(jiàn)的(de)消费者购买新能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专(zhuān)用牌(pái)照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管(guǎn)理工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发(fā)科创板创新(xīn)活力，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助(zhù)于继续(xù)发挥(huī)好科创(chuàng)板(bǎn)改革先(xiān)行先试的示范(fàn)引领(lǐng)作用，不(bù)断提(tí)升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市场(chǎng)运行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上(shàng)大(dà)家想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度和流(liú)动(dòng)性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券(quàn)商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业(yè)质量评价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指(zhǐ)标(biāo)的(de)触角(jiǎo)由券商开展债券业(yè)务的整体情况延伸至债(zhài)券项(xiàng)目的各个(gè)环节。此(cǐ)外(wài)，评级也将进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加类(lèi)似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼各大券商执业(yè)能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情绪升温，五(wǔ)月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回(huí)升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽(qì)车(chē)、能链智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情(qíng)绪(xù)升温令(lìng)美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率盘中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元继(jì)续攀(pān)升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新(xīn)一周多来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原(yuán)油市(shì)场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一(yī)周(zhōu)低位。布伦(lún)特和西德(dé)克(kè)萨斯中质原油期货均连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日(rì)起就可以(yǐ)认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来(lái)完(wán)成出(chū)货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨(dūn)工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一(yī)价(jià)格不仅高于当日(rì)国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报(bào)道，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微软已同(tóng)意从(cóng)公司首座核(hé)聚变发(fā)电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定(dìng)的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不(bù)超(chāo)过60亿元公(gōng)司(sī)债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股(gǔ)东进(jìn)行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料制(zhì)品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的(de)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及(jí)公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公司股东(dōng)拟合计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》(bù)超1亿元对(duì)优(yōu)你(nǐ)康(kāng)进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治(zhì)疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性(xìng)评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销量同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建设红山(shān)产业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签(qiān)署工业(yè)气体供气服务合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太平(píng)洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役(yì)动力电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库(kù)生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发电项目转入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政府(fǔ)签(qiān)订合作框(kuāng)叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》架协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地(dì)项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学(xué)品船舶(bó)以及(jí)三艘外(wài)贸化学(xué)品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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